A PRIO (PRIO3) anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda com a SPEP Energy Hong Kong e a Sinochem International Oil (Hong Kong) para adquirir 40% da Sinochem Petroleum Netherlands Coöperatief nos Campos de Peregrino e Pitangola, situados na Bacia de Campos. A transação totaliza US$ 1,915 bilhão, cerca de R$ 10,41 bilhões. ]
Com essa aquisição, a PRIO3 se junta ao consórcio de Peregrino, ao lado da Equinor, que detém 60% de participação e opera o campo.
A conclusão do negócio ainda depende de aprovações regulatórias, incluindo a do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e do waiver da Equinor, que possui direito de aquisição.
A transação será realizada em duas etapas: US$ 191,5 milhões foram pagos na assinatura do contrato, enquanto os US$ 1,723 bilhão restantes serão quitados na conclusão, além de ajustes de capital de giro e outros ajustes usuais.
O valor final deve ficar entre US$ 1,665 bilhão e US$ 1,715 bilhão.
Todos os valores da aquisição serão pagos com recursos disponíveis da PRIO, mantendo o nível de alavancagem em uma faixa conservadora, com até 1,2 vezes Net Debt/EBITDA.
Segundo o relatório da DeGolyer e MacNaughton, o Campo de Peregrino possui 338 milhões de barris em reservas economicamente recuperáveis, sendo 135 milhões de barris líquidos para a PRIO. Após a conclusão da aquisição, a produção da companhia aumentará em cerca de 35 mil barris por dia.
A PRIO planeja otimizar a logística de comercialização ao combinar os carregamentos de Peregrino com os de outros campos operados pela empresa.
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Sobre o Campo de Peregrino
Descoberto em 1994 e com produção iniciada em 2011, o Campo de Peregrino está localizado a 85 km da costa da Bacia de Campos. Atualmente, o campo produz cerca de 88 mil barris por dia e conta com três plataformas fixas e o FPSO Peregrino, com capacidade de processar 110 mil barris de óleo por dia.
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