A Mobly (MBLY3) fez uma reunião com o seu conselho de administração, durante o Carnaval, para discutir a proposta de oferta pública de aquisição de ações (OPA) apresentada pela Família Dubrule, os donos da Tok&Stock.
Em nota, a empresa destacou que os termos da oferta indicam um desconto expressivo em relação ao valor de mercado e ao valor patrimonial das ações, além de depender de condições que a tornam inviável no cenário atual.
Segundo a Mobly, a proposta prevê um preço por ação com desconto de 51% em relação à cotação de fechamento do pregão de 28 de fevereiro (R$ 1,39) e de 53% sobre a média dos últimos 30 pregões (R$ 1,44). O desconto chega a 82% em relação ao valor patrimonial da ação em 30 de setembro (R$ 3,87) e 83% sobre o valor patrimonial de 30 de junho (R$ 4,08), usado como referência no último aumento de capital.
A companhia também afirmou que a proposta não é vinculante e pode ser alterada caso a Família Dubrule publique um edital de OPA. Além disso, a efetivação da oferta dependeria da anuência dos debenturistas da Tok&Stok em relação à mudança de controle da Mobly, além da exclusão da cláusula estatutária que exige uma OPA caso algum acionista ultrapasse 20% do capital social.
A administração da Mobly ressaltou que acionistas que representam 40,6% do capital social já indicaram não ter interesse em vender suas ações nos termos da proposta, nem em apoiar a mudança estatutária necessária para viabilizar a operação. Com isso, a Família Dubrule não conseguiria adquirir a participação mínima de 69,2% do capital social da empresa (85 milhões de ações), conforme previsto na proposta, tornando a OPA inviável.
A Mobly ainda reforçou que não há planos de capitalização no momento e que a empresa segue focada na implementação de sua estratégia de negócios e na captura de sinergias com a Tok&Stok.
O conselho de administração afirmou que só se manifestará sobre o mérito de uma eventual OPA caso um edital seja formalmente publicado.
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