A JBS (JBSS3) iniciou nesta terça-feira (5) a captação de US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões) em notas sêniores emitidas nos EUA com vencimentos de 11 a 30 anos. O valor captado, segundo a empresa, vai ser utilizado para “pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos”.
A primeira série, no valor de US$ 1,6 bilhão, foi emitida com vencimento para 11 anos, em 2034, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano. A segunda, de US$ 900 milhões, tem vencimento em 2053, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano.
A empresa informou que a oferta será concluída em 19 de setembro de 2023, mas as informações são de que os valores devem ser captados com tranquilidade, já que as demandas iniciais pelos títulos seriam o suficiente para captar até US$ 8 bulhões.
A JBS USA, subsidiária da JBS (JBSS3), se comprometeu a “usar esforços comercialmente razoáveis” para registrar uma oferta de troca perante a SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais no país) e liquidar tal oferta de troca dentro de 365 dias contados da celebração do contrato de registro de direitos.
