A Gol ($GOLL4) protocolará, junto à U.S. Bankruptcy Court (Tribunal de Falências dos EUA), um plano inicial de reestruturação como parte do procedimento de Chapter 11.
O plano de reestruturação busca reduzir o endividamento da Gol, além de levantar novo capital para sustentar sua estratégia de crescimento.
“A Gol reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada pré-início do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações”, destacou a companhia em nota.
Além disso, a Gol pretende captar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para prover liquidez incremental. Parte dessa captação, até US$ 330 milhões, poderá ser feita por meio da emissão de novas ações subscritas por investidores terceiros.
A Gol informou que a conversão das dívidas será realizada com base no valor econômico das ações da companhia antes da conversão, seguindo a legislação aplicável. A empresa destacou que isso deve resultar em uma diluição das ações existentes, respeitando os direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira.
Os credores habilitados terão a oportunidade de votar no plano após a aprovação de uma declaração de divulgação pelo Tribunal.
“O principal objetivo da declaração de divulgação é permitir que os credores da Gol habilitados a votar no Plano tomem uma decisão informada sobre aceitá-lo ou rejeitá-lo”, informou a Gol.
O Grupo Abra, maior credor garantido da Gol e parceiro estratégico no processo de reestruturação, também desempenha um papel central no plano.
Segundo o comunicado, o Grupo Abra concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações e até US$ 850 milhões em dívida reestruturada como parte do acordo para satisfazer os créditos de US$ 2,8 bilhões que reivindica. A empresa indicou que esse valor pode aumentar dependendo da resolução de questões pendentes.
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Gol: próximos passos
A audiência para aprovação da declaração de divulgação está marcada para 15 de janeiro. Caso aprovada, o processo de votação será conduzido com supervisão da Kroll Restructuring Administration LLC, com detalhes e datas adicionais divulgados posteriormente.
“A Gol buscará a aprovação da declaração de divulgação e o início do processo de votação do Plano em audiência perante o Tribunal, atualmente agendada para 15 de janeiro de 2025”, informou a empresa.
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