A Globo anunciou um acordo para adquirir o controle da Eletromidia ($ELMD3), principal empresa de mídia ‘out of home’ (OOH) do país, consolidando sua participação no setor e avaliando a companhia em aproximadamente R$ 4 bilhões.
A transação, que envolve a compra da fatia de 47,1% anteriormente detida pelo fundo Vesuvius LBO – administrado pela HIG Capital – coloca a Globo como acionista majoritária, com uma participação total de quase 75% na Eletromidia. Antes, o grupo já possuía 27% da empresa.
A aquisição foi fechada ao valor de R$ 27 por ação, representando um prêmio de 46,98% em relação ao preço de fechamento da Eletromidia no último pregão (R$ 18,37).
A Globo também incluiu uma cláusula de contingência que prevê um pagamento adicional de R$ 2 por ação caso a operação seja concluída ou, eventualmente, se o grupo decidir cancelar a oferta.
A movimentação da Globo na Eletromidia reflete o interesse do grupo em expandir sua presença no setor de mídia OOH, que abrange publicidade em espaços urbanos, transportes públicos, elevadores e shoppings – locais de alto fluxo de pessoas e grande apelo para o mercado publicitário.
Eletromidia e o processo de fechamento de capital
Com a compra de 65,923 milhões de ações ordinárias – correspondendo aos 47,1% do capital social da empresa adquiridos da HIG Capital – a Eletromidia deve agora ser retirada do Novo Mercado da B3. Para isso, a Globo pretende realizar uma oferta pública de ações (OPA) unificada, em que todos os acionistas poderão vender suas ações pelo mesmo valor de compra oferecido ao Vesuvius LBO, de R$ 27 por papel, mais o contingente de R$ 2.
O pedido de OPA ainda depende de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A decisão final também passará pela avaliação dos acionistas, que se reunirão em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda e o fechamento de capital.
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Desempenho da Eletromidia e potencial de crescimento
Os resultados financeiros recentes da Eletromidia mostram crescimento expressivo, destacando o potencial da empresa para se beneficiar de investimentos robustos.
No segundo trimestre de 2024 (2TRI24), a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 250 milhões, o que representa um aumento de 34,2% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado atingiu R$ 36 milhões, e o Ebitda ajustado foi de R$ 83 milhões, uma alta de 66,6% em relação ao mesmo período de 2023, com uma margem de 33,4%.
A compra da Eletromidia é mais um passo na estratégia da Globo para fortalecer sua posição em um mercado de mídia cada vez mais diversificado e concentrado.
A transação também aponta para uma possível reestruturação na presença do grupo em meios de comunicação fora do ambiente digital e televisivo, consolidando sua atuação em publicidade e aumentando sua participação em um setor essencial para marcas que buscam visibilidade em ambientes urbanos.
A conclusão do processo de aquisição ainda está sujeita ao aval do Cade e dos acionistas.
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