O Fleury ($FLRY3) comunicou, na noite da última quarta-feira (27), a assinatura do contrato para a aquisição de 100% das quotas de três laboratórios clínicos na região de Campinas, no interior de São Paulo: Laboratório de Análises Clínicas Confiance, Labclin Laboratório Clínico de Campinas e Inda-Lab Análises Clínicas.
Os laboratórios adquiridos atuam nos segmentos de análises clínicas, vacinação, imunização humana, anatomia patológica e citologia, com presença em Campinas e em seis cidades vizinhas: Indaiatuba, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Sumaré.
Juntas, as 25 unidades de atendimento registraram uma receita de R$ 103 milhões nos últimos 12 meses encerrados em agosto de 2024.
O valor total da transação foi de R$ 130 milhões (Enterprise Value), sujeito a ajustes e retenções previstos no contrato. O múltiplo implícito para a aquisição foi de 5,5 vezes o EV/EBITDA após sinergias e de 6,3 vezes o EV/EBITDA acumulado nos últimos 12 meses.
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A conclusão do negócio ainda depende de condições habituais para este tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Além disso, uma Assembleia Geral de Acionistas será convocada para ratificar a transação, em conformidade com o artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).
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