Em comunicado ao mercado, a Equatorial (EQTL3) anunciou a venda de um ativo de transmissão, a SPE 7, por um enterprise value de até 1,19 bilhão. A venda foi realizada através de sua subsidiária integral, Equatorial Energia , com a Infraestrutura e Energia Brasil como compradora.
“A operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua”, destacou a Equatorial no documento.
Equatorial: detalhes sobre a conclusão da venda
O valor total inclui um equity value de até R$840,8 milhões, dos quais R$710 milhões serão pagos na data de fechamento da operação. O restante será pago de forma parcelada ou por meio de earn-out, dependendo do cumprimento de certas condições definidas nos termos do contrato. O enterprise value também considera uma dívida líquida de R$350,017 milhões.
“Com a conclusão da operação, a Equatorial Transmissão e a Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa Verene Energia”, completou a companhia.
A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes e requer a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
As ações da Equatorial Energia fecharam o pregão de segunda-feira (08) em alta de 0,52%, a R$32,75. Na terça-feira (09), a empresa apresentava alta de 1,10%, cotada a R$33,11 às 11h05.
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