Arezzo e Grupo Soma anunciam fusão e criam gigante do varejo de moda

As empresas Arezzo e Grupo Soma, donas de marcas como Arezzo, Schutz, Farm, Animale e Hering, dentre outras, anunciaram nesta segunda-feira (5) a fusão de seus negócios, criando uma das maiores companhias do varejo de moda do país. A operação, que já havia sido tentada há dois anos, mas não prosperou, foi aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas. Saiba como a EQI Investment Banking pode ajudar sua empresa Segundo comunicado conjunto, a nova empresa terá um faturamento bruto de cerca de R$ 12 bilhões, considerando os resultados dos últimos 12 meses até o terceiro trimestre de 2023. Com a fusão, Arezzo (ARRZ3) e Grupo Soma (SOMA3) formarão a segunda potência do setor de moda no Brasil, com um valor de mercado estimado em R$ 12 bilhões. A nova empresa ficará atrás apenas da Lojas Renner (LREN3), que vale R$ 15,16 bilhões na bolsa. A companhia terá quatro verticais de negócios: calçados e bolsas, vestuário e lifestyle feminino, vestuário e lifestyle masculino e vestuário democrático. Ao todo, serão 34 marcas e mais de 2 mil lojas, entre próprias e franquias, comercializando produtos de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios. A fusão será realizada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo, e os acionistas do Grupo Soma receberão 0,120446593048 novas ações ordinárias de emissão da Arezzo para cada ação ordinária de emissão do Grupo Soma. Com isso, os acionistas da Arezzo ficarão com 54% do capital social da nova empresa, e os acionistas do Grupo SOMA com 46%, desconsiderando as ações em tesouraria. A governança da nova companhia será compartilhada pelos atuais acionistas de referência das duas empresas, que celebrarão um acordo de acionistas para regular o exercício do voto, a indicação de membros para o conselho de administração e a restrição à negociação de ações por um período determinado. O CEO da nova empresa será Alexandre Birman, atual CEO da Arezzo, e os CEOs das quatro verticais de negócios serão Roberto Jatahy (vestuário feminino), Rony Meisler (vestuário masculino), Thiago Hering (vestuário democrático) e um executivo a ser definido (calçados e bolsas). As empresas afirmaram que a fusão trará grandes oportunidades de geração de valor, como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma, a otimização da gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e franquias, a otimização da planta industrial de malharia da Hering e a preparação da nova empresa para integrar outras verticais de negócio. A companhia resultante adotará uma nova denominação social a ser definida de comum acordo. As empresas farão uma apresentação conjunta sobre a fusão em um evento online a ser realizado hoje, às 11:00 horas. O link para acesso será divulgado nos respectivos sites de relações com investidores. GUIA DEFINITIVO PARA INVESTIR R$ 300 MIL: BAIXE GRATUITAMENTE Arezzo e Grupo Soma: quando foi a primeira tentativa de fusão Em novembro de 2021, Arezzo e Grupo Soma já avaliavam uma fusão entre as marcas. Na época, uma informação do site Pipeline informava que o CEO da Arezzo, Alexandre Birman, estava ensaiando uma aquisição com o Grupo Soma. As conversas já estavam em andamento, mas nenhuma delas tinha confirmado a informação. Em nota, a Arezzo explicou que não havia assinado qualquer proposta de negócio com o Grupo Soma. Mas deixou bem claro que tinha intenção de se consolidar como “house of brands”. Ou seja, crescer organicamente por suas marcas, assim como por meio de aquisições, tendo diversos parceiros em vista. Naquela época, Birman destacou que o foco da Arezzo era o crescimento orgânico da companhia, mas que não descartava novos movimentos de fusão e aquisição. “Nosso grande foco é o crescimento orgânico, mas nos dedicamos a tomar decisões que sejam as melhores para a empresa”, disse. De acordo com ele, a companhia conversava com empresas de grande e pequeno porte. “Nossa visão é sempre de um crescimento sólido e estruturado.” Sobre a notícia da possível aquisição do Grupo Soma, a direção da companhia afirmou que o grupo estava “preparado” para questões de crescimento inorgânico, “seja através de investimento por seu próprio caixa ou através de diluição”, sem falar do caso diretamente. A compatibilidade entre as empresas não era recente. A Hering, que hoje pertence ao Grupo Soma, já havia sido objeto de desejo da Arezzo. A companhia chegou a fazer uma oferta de fusão com a empresa catarinense, mas “perdeu” para a sua futura sócia. Leia também: Fusão entre Arezzo e Soma pode ser formalizada no fim de semana Conheça as marcas das duas empresas A fusão entre Arezzo e Grupo Soma resultará na segunda maior empresa varejista de moda do Brasil. A nova empresa teria mais de 30 marcas, que atendem diferentes públicos e segmentos do mercado de moda. Conheça a seguir as marcas que fazem parte de cada companhia. As marcas da Arezzo A Arezzo é uma das maiores empresas de varejo de calçados femininos fashion da América Latina. Fundada em 1972 por Anderson Birman, a empresa tem como atual CEO seu filho, Alexandre Birman, que também é o criador da marca Schutz, lançada em 1995. A Arezzo tem como estratégia se consolidar como uma “house of brands”, ou seja, uma plataforma de marcas que crescem organicamente e por meio de aquisições. Nos últimos anos, a empresa comprou diversas marcas, como o Grupo Reserva, a operação da Vans no Brasil, o brechó online TROC, a Baw Clothing, a Carol Bassi e a Vicenza. Hoje, a Arezzo possui 12 marcas, que são: Arezzo: marca de calçados femininos que deu origem ao grupo. Tem como proposta oferecer produtos de qualidade, design e conforto para mulheres contemporâneas. Schutz: marca de calçados femininos que se destaca pela ousadia, personalidade e inovação. Tem como público-alvo mulheres jovens, antenadas e confiantes. Anacapri: marca de calçados femininos que aposta na praticidade, na versatilidade e no estilo casual. Tem como slogan “descomplica”. Alexandre Birman: marca de calçados de luxo que leva o nome do seu fundador e CEO da Arezzo&Co. Tem como diferencial o uso de materiais nobres, como couro exótico, e o design sofisticado e exclusivo. Alme: marca de calçados femininos que usa fio de garrafa pet e outros materiais reciclados em seus produtos. Tem como conceito a sustentabilidade, a simplicidade e a elegância. Vans: marca americana de calçados e vestuário que tem como foco a cultura jovem, o skate, o surf e a música. A Arezzo&Co comprou a operação da marca no Brasil em 2019. AR&CO: novo nome do Grupo Reserva, que foi comprado pela Arezzo&Co em 2020. O grupo é focado em roupas, e inclui as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples. TROC: brechó online comprado pela Arezzo em novembro de 2020. Oferece produtos de segunda mão de marcas renomadas, com preços acessíveis e garantia de qualidade. ZZ Mall: plataforma digital, com marketplace, revista digital e app. Reúne as marcas do grupo Arezzo&Co e outras parceiras, oferecendo uma experiência de compra integrada e personalizada. Baw Clothing: marca de roupas comprada em 2021, com foco em peças confortáveis, descoladas e com pegada urbana. Tem como público-alvo jovens conectados e despojados. Carol Bassi: marca de moda feminina comprada pela Arezzo em 2021. Tem como proposta oferecer peças atemporais, versáteis e com alto padrão de qualidade. Vicenza: marca de calçados do Rio Grande do Sul comprada pela Arezzo em 2023. Tem como diferencial o design autoral, a tecnologia e o conforto. As marcas do Grupo Soma O Grupo Soma foi criado em 2010 após a fusão entre as marcas Farm e Animale, ambas fundadas na década de 1990. O grupo tem como CEO Roberto Jatahy, que também é o fundador da Animale. O Grupo Soma tem como estratégia ser uma plataforma de marcas de moda premium, que se complementam e se fortalecem. Nos últimos anos, o grupo também acelerou sua expansão, com diversas aquisições, como a Maria Filó, a NV e a Hering. Hoje, o Grupo Soma possui dez marcas, que são: Animale: marca de moda feminina criada por Roberto Jatahy em 1991. Tem como proposta oferecer produtos sofisticados, contemporâneos e com qualidade superior. Farm: marca de moda feminina criada em 1997. Tem como proposta oferecer produtos alegres, coloridos e com estampas exclusivas, inspirados na cultura brasileira e na natureza. Fábula: marca de moda infantil criada em 2008 pelos criadores da Farm. Tem como proposta oferecer produtos lúdicos, divertidos e confortáveis, que estimulam a imaginação das crianças. Foxton: marca de moda masculina comprada pelo Soma em 2015. Tem como proposta oferecer produtos que combinam estilo, qualidade e conforto, para homens modernos e descomplicados. Cris Barros: marca de moda feminina comprada pelo Soma em 2016. Tem como proposta oferecer produtos que mesclam elegância, sofisticação e personalidade, para mulheres que buscam exclusividade e autenticidade. Off Premium: outlet do grupo Soma, com lojas físicas e e-commerce. Oferece produtos de coleções passadas das marcas do grupo e de outras parceiras, com descontos de até 80%. Maria Filó: marca de moda feminina comprada pelo Grupo Soma em 2020. Tem como proposta oferecer produtos delicados, românticos e femininos, para mulheres que valorizam os detalhes e as histórias por trás das peças. NV: marca de moda feminina criada pela influenciadora Nati Vozza, comprada pelo Grupo Soma em 2020. Tem como proposta oferecer produtos que seguem as tendências da moda, com qualidade e preço justo, para mulheres que querem se sentir bem e bonitas. Hering: marca de moda com mais de 140 anos de história, comprada pelo Grupo Soma em 2021. Tem como proposta oferecer produtos democráticos, versáteis e de qualidade, para homens, mulheres e crianças de todas as idades. Dzarm: marca de moda da Cia. Hering, comprada junto com a Hering em 2021. Tem como proposta oferecer produtos que traduzem o estilo urbano, casual e despojado, para homens e mulheres que buscam conforto e praticidade. MELHORES DIVIDENDOS 2024: VEJA AS AÇÕES MAIS PROMISSORAS PARA POTENCIALIZAR SUA RENDA PASSIVA

Ações

Notícias

Artigos

Tá, e aí?

Especiais

Arezzo e Grupo Soma anunciam fusão e criam gigante do varejo de moda

Victor Meira

Victor Meira

EuQueroInvestir News: Tudo sobre investimentos, de segunda a sexta, no seu e-mail!

Últimas notícias