A Americanas (AMER3) anunciou a conclusão do processo de leilão reverso, uma etapa importante para o seu processo de recuperação judicial. A varejista conseguiu quitar um total de R$ 8,6 bilhões em dívidas, beneficiando 443 credores, incluindo investidores de títulos como debêntures, CCBs e CRAs.
No leilão reverso, a Americanas destinou R$ 2 bilhões e priorizou os credores que ofereceram o maior desconto para receber o valor devido pela companhia. Inclusive, a empresa destacou que não tinha o valor acima de R$ 2 bilhões para os pagamentos e por isso priorizou aquelas que ofereceram o maior desconto.
Contudo, apenas os credores que ofereceram desconto acima de 73,11% receberão o pagamento integral, enquanto aqueles que ofereceram o desconto de 73,10% receberão o pagamento de seus créditos de forma pro rata.
No total, a empresa recebeu R$ 16,642 bilhões em créditos de 699 credores.
O pagamento das dívidas é apenas uma das etapas dentro da recuperação judicial da Americanas. O plano também prevê uma injeção de R$ 24 bilhões em capital, metade do qual virá da conversão de dívidas que os bancos credores possuem em capital.
Os outros R$ 12 bilhões virão dos acionistas de referência — o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
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O pagamento dos créditos será realizado até a data de fechamento da Opção de Reestruturação II, prevista no Plano de Recuperação Judicial, ou seja, no prazo de até 150 dias contados da data de homologação ou 01 de junho, o que ocorrer por último. A medida marca um importante passo na estratégia financeira da Americanas, que busca otimizar sua estrutura de capital e continuar investindo em sua infraestrutura.
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