Os Futuros de Nova York operam em terreno positivo na manhã desta quinta-feira (7) com o investidor digerindo as atas do Federal Reserve (Fed, espécie de banco central dos EUA).
Isso porque a autoridade sinaliza que aumentos de taxa de meio ponto podem ser garantidos. As minutas mostram que funcionários do banco central no mês passado definiram um plano para reduzir a carteira de ativos de US$ 9 trilhões no próximo mês para ajudar a diminuir a inflação.
O mercado também observa o presidente Joe Biden, que estendeu uma pausa nos pagamentos federais de empréstimos estudantis. Os débitos estavam programados para serem retomados em maio, mas Biden disse que retomar os pagamentos imporia dificuldades econômicas significativas aos mutuários.
Um dado positivo relacionado à economia norte-americana mostra que o déficit comercial dos EUA diminuiu ligeiramente em fevereiro. Acontece que o déficit no comércio de bens e serviços caiu para US$ 89,19 bilhões, mas permaneceu próximo de um recorde, já que tanto as exportações quanto as importações subiram à beira da guerra na Ucrânia.
Em relação a commodities, aliados dos EUA liberarão cerca de 60 milhões de barris de petróleo das reservas. A Agência Internacional de Energia está se juntando ao governo Biden em um esforço para domar os preços depois que eles subiram acentuadamente quando a Rússia invadiu a Ucrânia.
Em se tratando de petróleo, executivos acusados pelos altos preços da gasolina se defenderam em uma audiência na Câmara. Líderes da Exxon Mobil, Chevron e quatro outras empresas testemunharam sobre os preços do bem perante um comitê.
Na Ásia, o setor de serviços da China registra declínio mais acentuado desde o início da pandemia. A atividade no segmento caiu em março em seu ritmo mais rápido desde o início da pandemia de Covid-19, já que os bloqueios destinados a sufocar surtos nas principais cidades mantiveram milhões em casa.
Às 7h55 o Dow Jones subia 0,05%, o S&P 500 subia 0,25%, e a Nasdaq subia 0,52%.
Na Europa, o DAX, da Alemanha, subia 0,44%, o FTSE 100, de Londres, caía 0,15%, e o CAC 40, da França, subia 0,66%. Já o FTSE MIB, da Itália, subia 0,87%, e o Stoxx600 subia 0,62%.
Na Ásia, o Nikkei, do Japão, caía 1,69%, o Shanghai, de Xangai, caía 1,42%, e o HSI, de Hong Kong, caía 1,23%. Jáo ASX 200, da Austrália, caía 0,63%, e o Kospi, da Coréia do Sul, caía 1,43%.
Do lado das commodities, o petróleo tipo Brent subia 0,82%, cotado a US$ 101,90, e o tipo WTI subia 0,57%, cotado a US$ 96,78. Já o ouro subia 0,38%, cotado a US$ 1.930,50, e o minério caía 3,02%, cotado a US$ 141,43.
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O que tá rolando?
Nos EUA, as atas da reunião do Fed mostraram que as autoridades planejavam reduzir seus trilhões em títulos de propriedade com um valor consensual de cerca de US$ 95 bilhões. Enquanto isso, os formuladores de políticas indicaram que um ou mais aumentos de 50 pontos-base nas taxas de juros podem ser garantidos para combater a inflação crescente.
Segundo a CNBC, a ata da última reunião do FOMC retrata um nível de urgência maior do que a comunicação anterior, já que o Fed circulou o compromisso de reduzir o balanço patrimonial mais rápido do que os participantes do mercado poderiam esperar.
As autoridades “geralmente concordaram” que um máximo de US$ 60 bilhões em títulos do Tesouro e US$ 35 bilhões em títulos lastreados em hipotecas seriam liberados, em fases ao longo de três meses e provavelmente a partir de maio.
Neste cenário os investidores aguardam os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego na manhã de hoje, que devem mostrar um total de 200 mil pedidos apresentados.
Europa
Na Europa, os mercados europeus estavam mistos nesta quinta com a continuidade da volatilidade após os detalhes dos planos de aperto monetário do Fed e a guerra em andamento na Ucrânia.
Investidores em todo o mundo também estão de olho nas consequências dos rígidos controles de Covid-19 da China, enquanto ela enfrenta outro aumento de casos, potencialmente interrompendo ainda mais as cadeias de suprimentos globais.
Eles também aguardam detalhes de uma nova rodada de sanções ocidentais contra a Rússia depois que surgiram evidências de possíveis crimes de guerra na Ucrânia.
Os ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniram em Bruxelas ontem para uma reunião de dois dias para abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia e a resposta do organismo internacional.
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Ásia
Na Ásia, as ações de tecnologia listadas em Hong Kong estão enfrentando uma “confluência de ventos contrários” devido às tensões geopolíticas com a Rússia, aumento das taxas do Fed e potencial fechamento de empresas chinesas nos EUA.
No entanto, as avaliações no setor são “extremamente baixas” e existem fatores de suporte para essas empresas.
Brasil
No Brasil, o ministério das Minas e Energia apresentou ontem os nomes de José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras e de Márcio Andrade Weber para comandar o Conselho de Administração da estatal. A informação é da Folha de S.Paulo.
Conforme o jornal, os nomes fazem parte de uma solução interna do governo, que não encontrou pessoas da iniciativa privada dispostas a ocupar os postos em meio à pressão do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os preços de combustíveis. Com isso, passaram a ser discutidas opções já ligadas à administração pública.
Já o Estadão destacou que o maior fundo de pensão do País, o Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, vai receber R$ 3,1 bilhões em títulos precatórios federais referentes a uma ação que se arrastava havia mais de 30 anos. Desde 1991, o fundo pedia na Justiça a revisão dos critérios de correção monetária das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFNDs).
O pagamento é fruto de um acordo assinado entre a Procuradoria Regional da União, com a chancela do Tesouro Nacional, e a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), que representa os fundos de pensão e foi a autora da ação. Outros fundos também serão beneficiados, como o Petros, que vai receber R$ 941 milhões.
Ibovespa
O Ibovespa fechou a sessão do dia 6 em queda de 0,55%, aos 118.228 pontos, em sessão volátil, com mínima de 116.791 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 24,4 bilhões.
De acordo com a equipe de Research do BTG Pactual, o viés negativo do Ibovespa vem desde o início desta semana e foi intensificado ontem com as declarações mais hawkish (aperto monetário) da dirigente do Fed, Lael Brainard, além da expectativa de novas sanções à Rússia. Ontem, a Ata do Fed da reunião de 16 de março reafirmou o tom hawk do comunicado/coletiva, bem como das falas dos membros das últimas semanas.
Sobre alta de juros, o comitê entende que o estágio atual da economia (inflação e mercado de trabalho) demandará um ciclo mais rápido de alta de juros. Apesar da decisão por 25 bps, alguns participantes apontaram que uma ou mais altas de 50bps seria “apropriado” para reuniões futuras.
No Ibovespa, as maiores baixas foram CVC Brasil ON (CVCB3) -8,97%, Banco Inter units (BIDI11) -8,70% e Meliuz ON (CASH3) -8,33.
Na ponta positiva, Eletrobras ON (ELET3) +3,76%, Eletrobras PNB (ELET6) +2,93% e Suzano ON (SUZB3) +2,16%.
Vale ON (VALE3) +1,51%, após informar a venda do Sistema Centro-Oeste para a J&F por US$ 1,2 bilhão.
Petrobras ON (PETR3) +0,32% e Petrobras PN (PETR4) -0,09%. O ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, disse que governo não trabalha com adiamento da assembleia do dia 13.
Mercados de Nova York
- Dow Jones: +0,05%
- S&P: +0,25%
- Nasdaq: +0,52%
Mercados Europa
- DAX, Alemanha: +0,44%
- FTSE, Reino Unido: -0,15%
- CAC, França: +0,66%
- FTSE MIB, Itália: +0,87%
- Stoxx 600: +0,62%
Mercados Ásia
- Nikkei, Japão: -1,69%
- Xangai, China: -0,42%
- HSI, Hong Kong: -1,23%
- ASX 200, Austrália: -0,63%
- Kospi, Coreia: -1,43%
Petróleo
- Brent (dezembro 2021): US$ 101,90 (+0,82%)
- WTI (novembro 2021): US$ 96,78 (+0,57%)
Ouro
- Ouro futuro (dezembro 2021): US$ 1.930,50 (+0,38%)
Minério de ferro
- Bolsa de Dalian: US$ 141,43 (-3,02%)
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