O fundo imobiliário Maxi Renda (MXRF11) anunciou a realização de sua oitava emissão de novas cotas. Serão colocadas à venda 49.701.790 cotas ao preço de R$ 10,06, o que significa uma arrecadação potencial de pouco mais de R$ 500 milhões. É o mesmo valor apresentado como valor patrimonial atual do fundo em seu relatório de maio.
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Há ainda uma taxa de emissão, de R$ 0,30 por cota, que ficará por conta do comprador, o que eleva o preço real da transação a R$ 10,36. Na quinta-feira (22), o MXRF11 fechou o pregão dos Fundos Imobiliários avaliado em R$ 10,72, o que significa um desconto de pouco mais de 3% para a subscrição das novas cotas.
Nesta sexta, os papéis eram negociados em alta, a R$ 10,78, às 11h40. Desde o início do ano, as cotas do Fundo acumulam alta acima de 7%.
A oferta será destinada inicialmente a investidores qualificados, além do direito de preferência aos cotistas – esse direito poderá ser negociado até o dia 7 de julho. O MXRF11 é um fundo de papel com característica híbrida, que atua tanto com títulos de crédito, como os CRIs, como com cotas de outros Fundos Imobiliários.
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Maxi Renda (MXRF11): recomendação da EQI Research
Carol Borges, analista de FIIs da EQI Research, acredita que se trata de um bom negócio para os cotistas, mesmo com o pagamento da taxa de emissão, mas faz uma ressalva. “A oferta está atrativa para o cotista, com desconto em relação ao valor de mercado. Recomendamos a entrada na emissão aos cotistas detentores dos direitos de preferência, desde que o valor de mercado fique acima de R$ 10,50 no período”, alerta a especialista.
Ela lembra que no último relatório setorial de FIIs de recebíveis, que pode ser acessado gratuitamente aos cadastrados no site da EQI Research, a recomendação para o MXRF11 tinha sido modificada de Compra para Neutra, justamente por causa do forte ágio com que o Fundo vem sendo negociados nos pregões.
“A destinação indicativa dos recursos a serem captados mostra ativos com taxa de remuneração acima da média atual do portfólio, mostrando que a emissão pode contribuir para aumento do resultado recorrente do FII. Dentre os potenciais ativos a serem adquiridos pelo Fundo, os principais são indexados ao IPCA, com cupom que varia entre 9% e 13%, destacando-se a estratégia de loteamentos. A princípio, não é possível indicar um aumento expressivo do risco do portfólio até que tenhamos maiores informações sobre os ativos”, aponta Borges.
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