O HGRE11, fundo imobiliário Pátria Edifícios Corporativos, anunciou os termos de sua 10ª emissão de cotas, que poderá alcançar aproximadamente R$ 700 milhões. A operação prevê a emissão de até 4.773.595 novas cotas, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
O valor de emissão foi estabelecido em R$ 146,64 por cota. Com o acréscimo da taxa de distribuição primária, de R$ 0,07 por cota, o preço de subscrição será de R$ 146,71.
Para os investidores que participarem da oferta sem utilizar o direito de preferência, a aplicação mínima será de dez cotas. Dessa forma, o investimento inicial será de R$ 1.467,10.
A operação poderá ser realizada parcialmente, uma vez que a oferta foi estruturada sob o regime de melhores esforços. Para que a distribuição seja considerada válida, no entanto, deverá ser atingido o montante mínimo de R$ 1.000.084,80, equivalente à subscrição de 6.820 novas cotas, sem incluir a taxa de distribuição.
Caso esse volume mínimo não seja alcançado, a emissão será cancelada. Eventuais valores já integralizados pelos investidores deverão ser devolvidos, seguindo os procedimentos estabelecidos nos documentos da oferta.
Cotistas terão direito de preferência na emissão
Os atuais investidores do HGRE11 poderão participar da oferta por meio do direito de preferência. O fator de proporção foi fixado em 0,40393375499 nova cota para cada cota existente na posição elegível.
Na prática, isso representa a possibilidade de subscrever aproximadamente 40,39% do número de cotas detidas pelo investidor na data-base da operação. Como não haverá subscrição de frações, o cálculo deverá sempre considerar o arredondamento para baixo.
O direito de preferência, por sua vez, não poderá ser negociado, vendido ou transferido para outros cotistas ou terceiros.
A nova emissão ocorre em um momento de movimentação relevante para o fundo. Nesta sexta-feira (28), o HGRE11 também respondeu a questionamentos da B3 relacionados a oscilações consideradas atípicas na negociação de suas cotas.
Além disso, o fundo informou ter tomado conhecimento de uma operação envolvendo a venda do Edifício Alegria, localizado em São Paulo, pelo valor de R$ 115 milhões.
A 10ª emissão foi aprovada pelos cotistas em assembleia geral extraordinária realizada por meio de consulta formal encaminhada em 15 de julho. O resultado da votação foi divulgado em 31 de julho.
A distribuição terá o Itaú BBA como coordenador líder e será conduzida sob o regime de melhores esforços.
