A Ubook Editora protocolou pedido de IPO (Oferta Pública Inicial) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta segunda-feira (15).
Segundo o prospecto preliminar, a empresa foi fundada em 2013 como uma plataforma de oferta de conteúdo áudio digital (audiobooks, e-books, podcasts, series, documentário, notícias, jornais, revistas e música).
A empresa tem hoje aproximadamente 6,2 milhões de usuários anuais ativos.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos.
Sobre a Ubook Editora
Desde que foi criada em 2013 a empresa vem aumentando o conteúdo ofertado ao seu público. Atualmente a Ubook oferece um catálogo variado de conteúdo digital produzido em diversas línguas. Mas os conteúdos são especialmente em língua portuguesa e espanhola, no formato de áudio, criando o conceito de “audiotainment”.
No prospecto, a companhia diz acreditar ser líder na América Latina em streaming de audiotainment nas línguas portuguesa e espanhola.
A empresa destaca que tem mais de 100 mil títulos em audiobooks, 250 mil títulos em e-books, mais de 350 mil canais de podcasts, entre outros dados.
O acervo da companhia disponibilizado na plataforma é produzido por narradores, atores, estúdios, autores e sonoplastas profissionais contratados pela Ubook.
A companhia conta com mais de 45 profissionais dedicados à produção do conteúdo audiodigital proprietário e celebra contratos de direitos de exploração com autores, agentes e agencias de noticias.
O conteúdo obtido através destes contratos é editado e produzido para a língua portuguesa e espanhola.
Estes conteúdos ficam disponíveis, exclusivamente, na Ubook. A Ubook traduz (quando necessário), edita e produz em diversos formatos – especialmente em áudio e formatos digitais – o conteúdo é disponibilizado de forma exclusiva para a sua base de assinantes.
Aproximadamente 75% da utilização dos usuários na plataforma advêm do conteúdo proprietário. O restante do conteúdo é proveniente de contratos de licenciamento estabelecidos diretamente com produtores de conteúdo.
O conteúdo áudio digital (seja proprietário ou de terceiros) fica disponível tanto no website como no aplicativo para celulares Android e iOS, tablets e iPads, para serem acessados a qualquer hora por seus usuários.
“Desde 2018, a companhia atravessa por uma fase de crescimento sólido impulsionado pela expansão internacional, e pelo aumento da oferta de conteúdo e novas funcionalidades para os usuários (Ubook Music e Ubook Radio)”, diz a empresa.
Números da empresa
A Ubook fechou 2020 com lucro bruto de R$ 11,8 milhões, contra R$ 9,4 milhões de 2019 e R$ 11 milhões de 2018.
A receita líquida da empresa cresceu de R$ 13,6 milhões (2018) para R$ 14,2 milhões (2019) e R$ 20,1 milhões (2020).
O Ebitda ficou em R$ -6,6 milhões em 2020, R$ -2,8 milhões em 2019 e R$ +2,6 milhões em 2018.
A empresa quer ser listada no Novo Mercado da B3.
A companhia fará ofertas primária e secundária de ações.
Objetivos do IPO da Ubook
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para:
- Aquisição de empresas de tecnologia e conteúdo;
- Investimento em produção e aquisição de conteúdo;
- Investimentos em mídia digital para aquisição de clientes;
- Abertura e investimentos em lojas conceito;
- Despesas de marketing, gerais e administrativas.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores.
