A Sequoia Logística e Transportes definiu a faixa indicativa de preços referente a sua oferta pública inicial de ações (IPO). Assim sendo, as ações serão precificadas entre R$ 14,25 e R$ 17,75.
Caso ela fique no meio da faixa indicativa, no valor de R$ 16, a companhia poderá levantar R$ 1,123 bilhão com a oferta.
Segundo o comunicado, há ainda a possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 14.035.088 ações. Além de lote suplementar de até 15%, ou 10.526.315 ações.
A companhia realizará a oferta primária e secundária das ações.
A Sequoia informou que os recursos provenientes da captação primária serão utilizados para expansão inorgânica, por meio de aquisições nos segmentos de logística, transporte e/ou tecnologia; otimização da estrutura de capital; e investimentos em automação logística e novas tecnologias.
A oferta de varejo será realizada exclusivamente junto a investidores não institucionais que realizarem solicitação de reserva antecipada no período compreendido entre 22 de setembro de 2020, inclusive, e 5 de outubro de 2020, inclusive.
Além disso, a distribuição será realizada através de oferta institucional destinada a investidores institucionais.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no novo mercado da B3, sob o código “SEQL3”, a partir de 7 de outubro de 2020.
A operação será coordenada por: Banco BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e Banco ABC Brasil.
Sobre a Sequoia
A Sequoia é uma companhia de logística que emprega o uso de tecnologia em seus serviços, e líder no Brasil dentre as empresas privadas, considerando o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce.
Atua no espectro completo de serviços no segmento de logística e transporte, com foco na realização de entregas expressas e em soluções de logística reversa para o ecommerce.
Em 2019, realizou 30 milhões de entregas “porta-a-porta” e mais de 1,4 milhão de entregas completadas dentro do mesmo dia da respectiva solicitação.
Além disso, opera com um modelo de negócios enxuto (asset light) altamente escalável.
Capital Social
O capital social da companhia é de R$ 89,4 milhões. Os principais acionistas são os fundos de investimento WP XI, Fram Capital Sherman, Fram Capital Sherman II e Armando Marchesan Neto.
Operação
Segundo o prospecto, a Sequoia reportou um prejuízo líquido de R$ 7,1 milhões no ano passado e R$ 636 mil em 2018.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 64,8 em 2019, ante R$ 38,8 milhões de 2018 e R$ 38,1 milhões de 2017.
Já a margem Ebitda foi de 12% no ano passado, contra 10,7% em 2018 e 13,3% em 2017.
A receita líquida atingiu R$ 527,2 milhões no ano passado, contra R$ 362,4 milhões de 2018 e R$ 287,9 milhões de 2017.
A dívida líquida somou R$ 176 milhões em 2019, ante R$ 104,7 milhões em 2018 e R$ 113,1 milhões em 2017.
