A Rumo (RAIL3) anunciou que fará a 16ª emissão de debêntures. Serão emitidas, inicialmente, 1.000.000 de debêntures, sem considerar as adicionais. O valor nominal unitário será de R$ 1.000,00. O total da emissão será de, inicialmente, R$ 1 bilhão de reais.
A emissão será realizada em até duas séries e será definida no Procedimento de Bookbuilding. A data de emissão das debêntures será 15 de junho de 2021.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20%, ou seja, em até 200.000 debêntures adicionais, nas mesmas condições das debêntures inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM. Podem ser emitidas pela emissora até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
O valor nominal ou saldo do valor nominal unitário das debêntures será, de acordo com documento divulgado pela Rumo, atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O prazo das debêntures da primeira série será de 10 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2031. As da segunda série terão prazo de 15 anos da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2036.
Rumo (RAIL3): Fitch atribui AAA (bra) à Proposta de 16ª Emissão de debêntures da Rumo
A Fitch Ratings atribuiu AAA (bra) à proposta de 16ª emissão de debêntures da Rumo (RAIL3).
A emissão é do valor de R$ 1 bilhão, com vencimento em 2036.
A Fitch classifica a Rumo com os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) em moedas estrangeira e local BB e BB+, respectivamente, e com o Rating Nacional de Longo Prazo AAA (bra).
Além disso, a agência também classifica as notas sem garantias emitidas pela Rumo Luxembourg S.a.r.l. com o rating BB e as debêntures sem garantias da Rumo com o Rating Nacional de Longo Prazo AAA (bra).
A Perspectiva do IDR em Moeda Local e do Rating Nacional de Longo Prazo corporativo é estável, enquanto a do IDR em Moeda Estrangeira é Negativa.
“Os ratings da Rumo refletem a sólida posição de negócios da companhia como uma das maiores operadoras ferroviárias do país, suas margens operacionais consistentemente sólidas, as adequadas geração de fluxo de caixa operacional e liquidez e a baixa alavancagem líquida, de 3,0 vezes”, diz a Fitch.
CVC (CVCB3): Citigroup e BTG Pactual (BPAC11) serão assessores em potencial oferta primária
A CVC (CVCB3) informou que o Citigroup e BTG Pactual (BPAC11) foram contratados como assessores financeiros para uma potencial oferta primária.
A companhia informa que, no entanto, não definiu ou aprovou formalmente a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições, ou outras possíveis operações.
“A potencial oferta está sujeita à existência de condições políticas e macroeconômicas favoráveis, às condições favoráveis nos mercados de capitais brasileiro e internacional, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações da espécie, entre outros fatores alheios à vontade da companhia”, lembra a Rumo, em nota.
Atma (ATMP3): conversão de debêntures
A Atma (ATMP3) informou sobre o próximo período de conversão em ações das debêntures da 7ª emissão.
Segundo a companhia, os debenturistas titulares das primeira e terceira séries que quiserem converter suas debêntures deverão exercer o seu direito durante o período de conversão, por meio da solicitação até 9 de junho de 2021.
De acordo ainda com a Atma, os credores que desejarem converter seus créditos deverão exercer o direito durante o período de conversão, por meio de solicitação até 9 de junho de 2021.
Os debenturistas e credores abrangidos que optarem pela conversão de seus créditos em ações da companhia passarão a deter a posição acionária correspondente no dia 15 de junho de 2021.
