A gigante chinesa do comércio eletrônico JD.com ((JDCO34) levantou US $ 12 bilhões por meio de ofertas públicas em Hong Kong e Nova York. As operações ocorreram em menos de um ano, informa o portal CNBC em reportagem sobre a companhia, rival do Alibaba (BABA34).
Segundo a CNBC, as listagens incluíam as subsidiárias da JD e sua própria oferta secundária de ações em Hong Kong. Em todas as operações, figurava o Bank of America como o único banco de investimento.
JD: alta de ações desde a estreia
A CNBC relacionou os quatro afiliados da JD que se tornaram públicos desde junho:
1. JD Logistics é a unidade de entrega da empresa. Teve capital aberto em Hong Kong na sexta-feira (28), levantando aproximadamente US$ 3,2 bilhões. A controlada da JD tinha, como vantagem, uma rede ampla de depósitos, o que reúne mais de 200.000 entregadores para sustentar o e-commerce.
Resultado: as ações subiram 3,3% na estreia de negociação. Chegaram a disparar 18% no mesmo dia.
2. A JD Health comercializa medicamentos, utilizando uma plataforma online de consultoria de saúde. Fe sucesso e barulho no primeiro dia em Hong Kong, e levantou US$ 4 bilhões. O IPO ocorreu em dezembro de 2020. Os papéis avançaram mais de 50% desde a estreia, segundo a CNBC.
3. A controladora JD.com arrecadou US$ 4,5 bilhões, numa listagem secundária em Hong Kong, na sessão de 18 de junho de 2020.
As ações em Hong Kong saltaram cerca de 25% desde aquele pregão. Em Nova York, a escalada foi igualmente bem-sucedida: subiu 280% desde que entrou na lista da Nasdaq em 2014.
4. Já a empresa de entrega de mantimentos Dada Nexus – que tem como investidor estratégico o JD, com posição majoritária a partir de 2021- levantou US$ 320 milhões em sua oferta pública na Nasdaq em 5 de junho. A CNBC mostrou como a empreitada caiu nas graças dos investidores: os papéis dispararam 59% desde a estreia.
JD: capitalização chega a US$ 198 bilhões, segundo a CNBC
As quatro operações de oferta de ações totalizaram US$ 12,02 bilhões.
Diz a CNBC: “As quatro ações, sem incluir a controladora de Nova York, agora têm uma capitalização de mercado de cerca de US$ 198 bilhões, de acordo com dados da Wind Information. Os números podem variar um pouco devido a fatores como taxas de câmbio e cálculo de taxas bancárias.”
