O Radar Corporativo destaca que o Santander (SANB11) recebeu sinal verde para a cisão da Getnet, sua empresa de maquininhas. Este era um dos passos restantes para a listagem da empresa na B3 e também na Nasdaq.
A varejista Magazine Luiza (MGLU3) fará uma oferta restrita de ações que poderá levantar até R$ 4,5 bilhões, considerando lote adicional de ações. Este anúncio foi seguido do comunicado de compra, por parte da varejista, da Kabum Comércio Eletrônico, por R$ 1 bilhão, mais 75 milhões de ações.
Por fim, a Magazine Luiza informou suas projeções de expansão de lojas, com a meta de chegar a 1.440 pontos de venda ao final de 2021, 1.560 (em 2022) e 1.680 (em 2023).
Também no setor de varejo, Lojas Renner (LREN3) adquire 100% da Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. O valor do negócio não foi revelado.
A Simpar (SIMH3) faz assembleia para discutir desdobramento de ação na proporção de uma para quatro.
A Embraer (EMBR3) e EDP (ENBR3) fazem acordo por pesquisa de eVTOL para infraestrutura.
Já a CSN Mineração (CMIN3) aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures.
Enquanto a Oi (OIBR3) engajou instituições financeiras para avaliar refinanciamento de DIP.
A Vinci Partners, antigo controlador da rede Domino´s, diz que a junção da rede com a Buerger King (BKBR3) traz sinergia aos negócios.
A Petrobras (PETR3 PETR4) finalizou a venda da totalidade de sua participação em oito campos terrestres do Polo Rio Ventura, localizados no estado da Bahia.
A Havan (HVAN3) está se preparando para retomar seu IPO, mas o valuation, revisto para baixo, poderá sofrer uma nova revisão.
Ainda em IPO, estimativas dão conta de que o processo da Raízen (RAIZ4) poderá levantar até algo em torno de R$ 10,4 bilhões.
Por fim, a PetroRio (PRIO3) concluiu a interligação (tieback) entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo:
Cias abertas
Petrobras (PETR4) conclui venda do Polo Rio Ventura
A Petrobras (PETR3 PETR4) finalizou nesta quarta-feira (14) a venda da totalidade de sua participação em oito campos terrestres do Polo Rio Ventura, localizados no estado da Bahia. A 3R Rio Ventura, subsidiária integral da 3R Petroleum (RRRP3) foi a compradora.
O valor da operação foi de US$ 33,9 milhões, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido no fechamento se soma aos US$ 3,8 milhões pagos à Petrobras na assinatura do contrato de venda.
A Petrobras ainda receberá US$ 16 milhões que serão pagos em trinta meses; e US$ 43,2 milhões de pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo.
Embraer (EMBR3) e EDP (ENBR3) fazem acordo
A Embraer (EMBR3) informa que sua subsidiária Eve, que desenvolve um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), assinou acordo com a EDP (ENBR3) para pesquisa de modelos operacionais para soluções de infraestrutura.
Santander (SANB11) recebe sinal verde para cisão da Getnet
O Banco Santander (SANB11) informou que recebeu sinal verde para a cisão da Getnet, sua empresa de maquininhas.
Assim, conforme aprovado em assembleias gerais extraordinárias, será dado prosseguimento à cisão parcial do Santander Brasil com a totalidade das ações emitidas pela Getnet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamentos S.A
A cisão foi homologada pelo Banco Central do Brasil.
Este era um dos passos restantes para a listagem da empresa na B3 e também na Nasdaq.
PetroRio (PRIO3) concluiu interligação entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo
A PetroRio (PRIO3) concluiu a interligação (tieback) entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo.
Segundo o comunicado, a obra faz da PetroRio “a primeira empresa independente a criar um polo (cluster) privado de produção de campos maduros na região da Bacia de Campos”.
“O projeto de interligação entre a Plataforma Polvo-A e o FPSO Bravo, que teve duração total de 11 meses e custo de US$ 45 milhões, possibilitará uma redução de custos operacionais da ordem de US$ 50 milhões por ano para a PetroRio, correspondentes ao valor de leasing do FPSO Polvo, atualmente afretado ao campo e operado pela BW Offshore, e gastos com manutenção e diesel”, explicou.
O custo total de operação do cluster, que estava em cerca de US$ 120 milhões por ano, será reduzido a aproximadamente US$ 70 milhões por ano.
Copasa (CSMG3) protocola recurso administrativo junto à Arsae
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa (CSMG3) protocolou recurso administrativo, junto à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), em face do resultado final da 2ª Revisão Tarifária.
Os principais pontos do recurso, segunda a empresa, estão relacionados à aplicação de Metodologias Regulatórias Híbridas, Taxa de Remuneração Regulatória, Base Regulatória de Ativos, FatorX, Fundos Municipais de Saneamento Básico e Tarifas de Esgoto.
Wiz (WIZS3) firma convênio com BB Administradora de Consórcios
A Wiz (WIZS3) celebrou junto à BB Administradora de Consórcios convênio para a comercialização, distribuição e divulgação de consórcios pela BB Consórcios.
A Wiz passa a realizar a distribuição dos produtos da BB Consórcios por meio de sua rede de parceiros comerciais. A operação será conduzida pela unidade de negócios Wiz Parceiros.
A Wiz vai gerir e operacionalizar um canal de vendas de produtos de consórcio, formado por pessoas jurídicas aptas à representação do produto consórcio.
General Shopping (GSHP3) sai do segmento Novo Mercado
A General Shopping (GSHP3) informou nesta quarta-feira (14) que saiu do segmento Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA).
Assim, ocorreu a consequente migração da companhia para o segmento básico de listagem da B3. Em decorrência da aprovação da migração, as ações de emissão da empresa passarão a ser negociadas no segmento básico de listagem da B3 no dia 16 de julho de 2021.
Equatorial (EQTL3) informa mudança no comando de controladas
A Equatorial (EQTL3) informou que, em 14 de julho de 2021, o Conselho de Administração de sua controlada indireta, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica –CEEE-D, decidiu eleger o Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira para o cargo de Diretor-Presidente, com efeitos a partir de hoje (14).
Em subsituição à Mauricio Velloso, que atuava como Presidente da Equatorial Piauí, a empresa comunicou que para a posição foi nomeado Lener Jayme.
Copasa (CSMG3): Governo de Minas autoriza aporte capital na companhia
A Copasa (CSMG3) informou que recebeu do seu acionista controlador, Estado de Minas Gerais, por meio da Advocacia Geral do Estado (AGE) ofício informando a aprovação do Projeto de Lei nº 2.508/2021 pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que, após sanção, autorizará suplementação orçamentária e aporte de capital nessa companhia para realização de intervenções e obras que potencializarão a resiliência hídrica das Bacias do Paraopeba e do Rio das Velhas, proveniente do Acordo firmado judicialmente entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Vale.
Iguatemi (IGTA3) avalia maio e junho como meses positivos
Os meses de maio e junho foram positivos para a rede de shopping centers Iguatemi (IGTA3). O CEO da empresa, Carlos Jereissati, afirmou ao Valor Econômico que as vendas de marcas internacionais e marcas únicas tem se destacado.
Ele afirmou ainda que a presença de lojas físicas ainda é relevante para os consumidores, fato que foi percebido por ele durante o processo de reabertura das lojas, forçadas a fechar com a chegada da pandemia da covid-19.
Segundo ele, a recuperação das vendas se dará de forma gradual. Mas ele comparou as vendas do mês de maio com um volume ao equivalente ao do Natal, uma as datas mais importantes para o comércio.
Balanços
Lavvi (LAVV3): lançamentos somam R$ 705 milhões no 2TRI20
A Lavvi (LAVV3) registrou R$ 705 milhões em lançamentos no 2TRI20, de acordo com dados operacionais.
O lançamento do Villa Versace marcou o 2TRI21 da companhia. Maior projeto da história da Lavvi, o tão aguardado lançamento em Moema impulsionou com relevância o desempenho comercial no trimestre e no acumulado do ano.
As vendas líquidas da empresa somaram R$ 507 milhões no 2TRI21. Ou seja, volume superior a todo o ano de 2020.
RNI (RDNI3): prévia indica recorde em lançamentos e vendas
Em sua prévia operacional do 2TRI21, a RNI (RDNI3) reportou o melhor semestre dos últimos cinco anos da empresa em lançamentos, em vendas brutas e vendas líquidas.
No 2TRI21, a companhia lançou 2 empreendimentos, totalizando R$ 180 milhões em VGV sendo 20% superior ao realizado no 2T20.
As vendas líquidas somaram R$ 174 milhões no 2TRI21. Ou seja, alta de 4% sobre o mesmo período de 2020.
Emissões e dívidas
Magazine Luiza (MGLU3) contrata assessores para follow-on de até R$ 3,5 bi
A Magazine Luiza (MGLU3) engajou bancos para um follow-on, que pode ser lançado ainda nesta semana. A varejista pretende captar entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões, disseram fontes ouvidas pelo Valor.
Como a companhia tem posição folgada de caixa e tem avaliado aquisições, investidores acreditam que a captação possa ser usada em um M&A.
CSN Mineração (CMIN3) aprova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures
O Conselho de Administração da CSN Mineração (CMIN3 ) aprovou a primeira emissão pela companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1 bilhão, a serem ofertadas em distribuição com esforços restritos.
Oi (OIBR3) engaja bancos para avaliar refinanciamento
A Oi (OIBR3) em continuidade à estratégia de financiamento aprovada no aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, engajou instituições financeiras com o objetivo de avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de capitais de dívida, em conexão com o potencial refinanciamento das debêntures de primeira emissão da Oi Móvel (Debtor in Possession –DIP) com vencimento em janeiro de 2022.
Aeris (AERI3) emite R$ 500 milhões em debêntures
O Conselho de Administração da Aeris (AERI3) aprovou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com esforços restritos de distribuição, no valor de R$ 500 milhões.
Aquisições
Lojas Renner (LREN3) compra plataforma Repassa
A Lojas Renner (LREN3) adquire 100% da Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. O valor do negócio não foi revelado.
Vinci Partners diz que aquisição da Domino´s por Burger King (BKBR3) traz sinergias
A Vinci Partners, antigo controlador da rede Domino´s, adquirida recentemente pela Burger King (BKBR3), diz que a junção das duas redes de fast food traz sinergia aos negócios e defendeu a transação.
Segundo matéria do Valor Econômico, desde a aquisição tem surgido alguns questionamentos ao negócio. Mas Bruno Zaremba, chefe da private equity da Vinci, descartou qualquer conflito de interesses.
Invepar (IVPR4B) adquire totalidade do capital social da GRUPAR
A Invepar celebrou instrumento contratual para aquisição de participação societária de 20% detida pela Airports Company South Africa (ACSA) no Aeroporto de Guarulhos Participações (GRUPAR).
Assim, a Invepar passou a deter a totalidade do capital social de GRUPAR.
Esta operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes. A operação descrita não traz alterações à estrutura acionária direta de GRU que permanece composta por 51% de GRUPAR e 49% da Infraero.
Mudança acionária
BlackRock aumenta participação na BR Distribuidora (BRDT3)
A BR Distribuidora (BRDT3) informou que BlackRock aumentou sua participação na companhia.
Os fundos geridos pela BlackRock passaram a deter 58.411.121 ações ordinárias de emissão da empresa, representando, aproximadamente, 5,01% do capital social da BR Distribuidora.
Simpar (SIMH3) fará desdobramento de ações
A Simpar convocou, para 10 de agosto, uma assembleia para discutir a proposta de desdobramento de ações da companhia, na proporção de uma para quatro, sem alteração no capital social da empresa.
IPO
IPO da Raízen (RAIZ4) pode girar em torno de R$ 10,4 bilhões
O IPO da Raízen (RAIZ4) deve levantar algo em torno de R$ 10,4 bilhões. A empresa definiu na última quarta-feira (14) o indicativo do preço por ação. De acordo com matéria do jornal Valor Econômico, levando em conta todos os lotes e o topo da faixa indicativa é de algo em torno de R$ 7,40 a R$ 9,60.
No entanto, pelo volume de ações ofertadas, a liquidez dos papéis pode ficar limitada. Com isto, o free float deve atingir 10,7%.
Valuation da Havan (HVAN3) pode ser reduzido ainda mais
O valuation da Havan (HVAN3) pode sofrer mais uma redução. A projeção inicial no IPO da empresa era de algo em torno de R$ 100 bilhões, mas esse valor já havia sido cortado pela metade.
Segundo matéria da Agência Estado, após o pedido de abertura de capital ter sido suspendo dois meses após a entrada do processo, este foi reaberto. E agora o valor estimado é de R$ 45 bilhões. Porém, para o mercado, este é um número que ainda tem espaço para ser revisto para baixo. O principal fator que prejudica é o risco político.
Intercement (ICBR3) suspende IPO
A companhia de cimentos Intercement (ICBR3) decidiu suspender o IPO que estava preparando para lançar. O motivo alegado pela empresa é a “conjuntura desfavorável do mercado”.
