O radar corporativo traz que a Petrobras (PETR4) elege novo conselho esta semana.
Ainda sobre a Petrobras (PETR4), a companhia divulgou novo teaser de E&P na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Ministros estão incomodados com sigilo imposto na Eletrobras (ELET3), diz jornal.
Já a dona da JBS (JBSS3) vai exportar minério de ferro.
A Gol (GOLL4) aprovou aumento de capital de até R$ 2,8 bilhões.
A Kora Saúde (KRSA3) aprovou seu programa de recompra de ações.
A Ânima (ANIM3) já é a maior acionista da Bahema (BAHI3).
A Energisa (ENGI11) atualizou o mercado sobre transação com a Vision Sistemas.
A CSN Cimentos (CMIN3) pretende adquirir a Santa Ana Energética.
A Gerdau (GGBR4) pretende resgatar a totalidade de bonds.
A dona da Vivo (VIVT3) vai constituir fundo de Corporate Venture Capital.
A Fras-le (FRSA3) confirmou aumento de capital, conforme deliberado pelo conselho.
A Comerc Participações (COMR3) concluiu a coleta de intenções de investimentos.
A Petrorio (PRIO3) produziu em março, 35.000 barris de óleo equivalente por dia.
A Enauta (ENAT3) produziu 635,7 mil barris de óleo equivalente (boe).
A Wilson Sons (WSON33) reportou uma redução de 12,9% na movimentação de contêineres.
Por sua vez, a Ânima (ANIM3) acertou a criação de uma joint-venture com a Telefônica (VIVT3) na área de educação.
Enquanto isso, a Cielo (CIEL3) aprovou, em seu conselho de administração, programa de recompra de ações.
Por fim, a Mills (MILS3) informou proventos.
Cias abertas
Petrobras (PETR4) elege novo conselho esta semana
A Petrobras (PETR4) elege novo conselho esta semana. Isso porque após confusão em indicações, a petroleira se reúne quarta-feira (13) com uma nova listagem de indicados.
Acontece que o governo renovou os nomes e os minoritários tentam avançar sobre vagas da União.
Segundo a Folha de S.Paulo, no encontro serão avaliadas, ainda, as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e a proposta de remuneração da administração, que separa R$ 13,1 milhões para pagar bônus a diretores da empresa por lucros nos últimos anos.
Petrobras (PETR4) divulga novo teaser de E&P na Bacia de Sergipe-Alagoas
A Petrobras (PETR4) divulgou um novo teaser de E&P na Bacia de Sergipe-Alagoas.
A petroleira informa que não foi concluído o processo de venda da totalidade de sua participação no Campo de Tartaruga, localizado em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas, Estado de Sergipe.
O processo estava na fase vinculante. Assim, está reiniciando o processo de desinvestimento, com a divulgação de nova oportunidade (teaser).
O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site de Relações com Investidores da Petrobras.
As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.
A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.
Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa.
O campo de Tartaruga está localizado no litoral norte do estado de Sergipe, no município de Pirambu, em águas rasas da Bacia de Sergipe‐Alagoas. Os poços do campo foram perfurados direcionalmente, a partir da base situada na porção terrestre do ring‐fence. A produção média em 2021 foi de aproximadamente 222 bpd de óleo leve (37º API) e 4.660 m³/dia de gás associado.
A Petrobras detém 25% de participação no campo e a Maha Energy Brasil Ltda é a operadora, com 75% de participação.
Eletrobras (ELET3): ministros estão incomodados com sigilo
A Folha de S.Paulo infrma, na coluna Painel, que os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) estão incomodados com o sigilo imposto por Aroldo Cedraz ao preço de venda da ação da Eletrobras (ELET3; ELET6).
De acordo com o jornal, Cedraz, que é relator, argumenta ser preciso preservar o dado, para não divulgar informação privilegiada a interessados na compra. Os titulares do TCU reclamam que, se não tiverem acesso com tempo hábil para análise, acabarão tendo de pedir vista, adiando ainda mais a votação da capitalização da Eletrobra.
Dona da JBS (JBSS3) vai exportar minério de ferro
Dona da JBS (JBSS3), a J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, vai exportar minério de ferro.
De acordo com o Estadão, a companhia decidiu se aventurar na mineração, com a compra de minas de minério de ferro e manganês da Vale (VALE3).
Com isso, fez uma aposta fora do setor de alimentos. O movimento, que ocorre em um dos melhores momentos de preço do minério dos últimos anos, segundo o periódico, tem por trás a intenção de tornar o grupo uma gigante exportadora – independente do setor.
Kora Saúde (KRSA3) aprova programa de recompra de ações
A Kora Saúde (KRSA3) aprovou o programa de recompra de ações em movimento aprovado pelo conselho da companhia.
O programa passará a vigorar a partir de 11 de abril de 2022, sendo autorizada a aquisição de até 15.603.204 milhões de ações ordinárias para manutenção em tesouraria, cancelamento, recolocação no mercado com o objetivo de maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital.
As operações de aquisições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 11 de abril de 2022 a 11 de outubro de 2023, a valor de mercado e intermediadas pela BTG Pactual.
Gerdau (GGBR4) pretende resgatar a totalidade de bonds
A Gerdau (GGBR4) pretende resgatar a totalidade de bonds.
A companhia foi autorizada a negociar todas as condições, celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, bem como a praticar todos os atos necessários para o resgate da totalidade dos Bonds emitidos conjuntamente, com o valor principal atual de US$ 158,759,000.00, juros de 5,893% e vencimento em 2024.
O direito ao resgate (Right of Redemption), também conhecido como “Make-Whole”, tem suas condições estabelecidas no item 3.1. e seguintes da Indenture. A Companhia ressalta ainda que os bondholders foram notificados sobre o acionamento do resgate na última sexta (8), e que a liquidação da operação está prevista para o dia 10 de maio de 2022.
Fras-le (FRSA3) confirma aumento de capital deliberado pelo conselho
A Fras-le (FRSA3) confirmou o aumento de capital deliberado pelo conselho.
O aumento de capital se dará no âmbito de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação.
Foi aprovado o aumento do capital social da companhia, no âmbito da Oferta Restrita, dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 5°, parágrafo único do estatuto social, do estatuto social da companhia, no valor de R$ 629.400.000,00 milhões.
Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser de R$1.229.400.001,32 bilhão, dividido em 270.016.343 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante a emissão de 52.450.000 milhões de novas ações ordinárias.
Petrorio (PRIO3) divulga prévia operacional de março
A Petrorio (PRIO3) divulgou a sua prévia operacional referente a março deste ano. A companhia produziu em março, 35.000 barris de óleo equivalente por dia. No primeiro trimestre do ano, a companhia encerrou com produção de 35.189 barris de óleo equivalente por dia.
Enauta (ENAT3) divulga dados operacionais de março
A Enauta (ENAT3) expôs números de sua produção de petróleo e gás, que são referentes ao exercício no mês de março de 2022. Foram 635,7 mil barris de óleo equivalente (boe), o que representa 20,5 mil barris (boe) por dia.
Wilson Sons (WSON33) tem redução na movimentação de contêineres
A Wilson Sons (WSON33) reportou uma redução de 12,9% na movimentação de contêineres. Passou de 91,3 mil TEU, em março do ano passado, para 79,6 mil TEU.
Dommo (DMMO3) divulga prévia operacional de março
A Dommo (DMMO3) divulgou o resultado operacional de produção referente a março. A companhia informou produção de 28.723 barris de petróleo no mês. Em fevereiro, havia sido de 26.555 barris; e em janeiro, 27.718 barris.
Fitch Rating atribui rating à longo prazo para Isa Ceteep (TRPL4)
Fitch Ratings atribuiu rating à longo prazo para a Isa Ceteep (TRPL4), referentes à 12ª emissão de debêntures da companhia, sob o montante de BRL 700 milhões. Os títulos, que serão utilizados em refinanciamento de divida e composição de caixa, terão vencimento final em 2032.
Equatorial (EQTL3) adere à conta escassez hídrica
A Equatorial (EQTL3) comunicou ao mercado a aprovação da conta escassez hídrica. De acordo com a companhia, a proposta tem como objetivo cobrir de maneira total, ou parcial, os custos referentes à crise hidrológica de 2021. O valor da operação é de R$ 709,6 milhões.
Bradesco (BBDC4): braço de saúde anuncia aporte de R$ 60,5 milhões no fundo Kortex
O Bradesco (BBDC4) informou que seu braço de saúde, o Bradesco Saúde, anuncia aporte de R$ 60,5 milhões no fundo Kortex, que investe em soluções de saúde digital.
Com Fleury (FLRY3), que tem fatia de 54%, e Sabin (23%), o Bradesco terá 23% do fundo. A transação ainda terá de passar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Hmobi (HMOB3) assina 8º termo aditivo do Metrôrio
A Hmobi (HMOB3) assinou o oitavo termo aditivo do Metrôrio.
O movimento tem por objetivo regular as ações visando a repactuação do Contrato de Concessão, bem como disciplinar o novo reajuste tarifário ordinário em 12% sobre a tarifa vigente, tendo como nova tarifa praticada o valor de R$ 6,50 a partir de 02 de abril de 2022, sendo que o desconto no valor de R$ 0,30 sobre o Valor Máximo Unitário da Tarifa Padrão durante o período de 24 meses, retornará ao Sistema Metroviário mediante contrapartida de realização de investimentos pelo Poder Concedente.
CS Brasil aprova cancelamento de registro de companhia aberta
A CS Brasil aprovou assembleia geral extraordinária realizada em 8 de abril a submissão do pedido voluntário de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, na categoria “B” de emissores, perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Aquisições e fusões
CSN Cimentos (CMIN3) pretende adquirir a Santa Ana Energética
A CSN Cimentos (CMIN3) e a CSN Energia pretendem adquirir a Santa Ana Energética.
Isso porque elas assinaram em 08 de abril de 2022 com o Brookfield Americas Infrastructure (Brazil Power) Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações administrado pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.885.392/0001-62, um contrato de compra e venda de ações.
O movimento diz respeito à totalidade das ações da adquirida, que é titular de outorga para a exploração da Pequena Central Hidrelétrica Santa Ana (PCH Santa Ana), bem como da Topázio Energética S.A. (Topázio) e, indiretamente, da Brasil Central Energia Ltda. (BCE), subsidiária da Topázio, titular de outorga para a exploração da Pequena Central Hidrelétrica Sacre II (PCH Sacre e, em conjunto com a PCH Santa Ana, as PCHs), tendo a Companhia como garantidora das obrigações da CSN Cimentos e da CSN Energia.
Ânima (ANIM3) já é a maior acionista da Bahema (BAHI3)
A Ânima Educação (ANIM3) já é a maior acionista da Bahema (BAHI3).
Os fundadores da primeira apostam no ensino básico, segundo O Globo, e acabaram de se tornar nos maiores cotistas do Fundo JV Educação, com 31,5% de participação.
A Bahema Educação é dona de escolas de elite como a Escola Parque, no Rio, a Escola da Vila, em São Paulo, e a Balão Vermelho, em Belo Horizonte.
Energisa (ENGI11) atualiza sobre transação com Vision Sistemas
A Energisa (ENGI11) atualizou o mercado sobre a transação com a Vision Sistemas por meio da controlada Alsol Energias Renováveis.
De acordo com a empresa, foram cumpridas as condições precedentes estabelecidas para a consumação da aquisição do grupo das sociedades que detém projetos de unidades de geração fotovoltaica em desenvolvimento, quais sejam, Renesolar Engenharia Elétrica Ltda., Flowsolar Engenharia Elétrica Ltda. e Carbonsolar Engenharia Elétrica Ltda., incluindo a aprovação, sem restrições, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme certidão de trânsito em julgado emitida em 30 de março de 2022.
Assim, também naquela data, as partes implementaram os atos pertinentes e concluíram a aquisição, pela Alsol, da totalidade das quotas representativas do capital social das Sociedades.
Com a referida aquisição, por meio da Alsol, o Grupo Energisa acrescenta a possibilidade de ser responsável pela operação de até 33 novas unidades de geração distribuída por fonte solar, que, ao final da implementação dos respectivos projetos, poderão adicionar até 110,2 MWp ao portfólio da Alsol.
O preço de aquisição pago pela Alsol pelas Sociedades é de R$ 6.942.618,76 milhões.
Dona da Vivo (VIVT3) vai constituir fundo de Corporate Venture Capital
Dona da Vivo (VIVT3), a Telefônica Brasil vai constituir um fundo de Corporate Venture Capital em conjunto com a Telefónica Open Innovation, S.L. (Unipersonal) (“Telefónica Open Innovation”), denominado Vivo Ventures (“VV”), que terá por objetivo investir em startups focadas em soluções inovadoras e que possam acelerar o crescimento do ecossistema B2C da companhia.
O VV prevê um aporte estimado de R$320 milhões, que serão investidos ao longo de seus 5 primeiros anos, em startups nos segmentos de saúde, finanças, educação, entretenimento, casa inteligente, marketplace, dentre outros.
A companhia será titular de 98% do capital subscrito do VV e a Telefónica Open Innovation de 2%. Por meio do VV, a Companhia pretende fomentar a expansão de seu ecossistema digital mediante a criação de parcerias significativas com startups, contribuindo para complementar a proposta de valor oferecida a seus clientes através de serviços e produtos inovadores, com foco no propósito de digitalizar para aproximar, alavancando-se em sua extensiva cadeia de distribuição e no potencial da marca Vivo.
Vamos (VAMO3) conclui aquisição da HM
A Simpar (SIMH3) comunicou que a que Vamos (VAMO3) concluiu a aquisição da HM Empilhadeiras.
O movimento está em linha com o planejamento estratégico da adquirente, que busca crescimento e diversificação nos setores de atuação e serviços.
A aquisição ampliará de forma relevante a atuação da empresa no segmento de locação de empilhadeiras.
Dessa forma, passa a ocupar a posição de maior plataforma de locação de equipamentos como empilhadeiras, transpaleteiras, rebocadores, entre outros equipamentos, no País.
Fundada em 1994, a HM Empilhadeiras é uma empresa de locação e comercialização de empilhadeiras, transpaleteiras, rebocadores, também tendo em seu portfólio outros equipamentos, que conta com uma ampla frota de 2.810 equipamentos, além de oferecer serviços de pós-venda, planos de manutenção corretiva e preventiva, venda de equipamentos seminovos, peças e pneus industriais.
A HM atende a todo o território nacional e conta com sua sede em Campinas (SP) e três concessionárias Toyota – Ribeirão Preto (SP), Pouso Alegre (MG) e Bauru (SP) – que abrangem o interior de São Paulo e triângulo mineiro, além de uma filial em Cabo de Santo Agostinho (PE) que atua como ponto comercial e de apoio.
Em 2021, a HM Empilhadeiras apresentou os seguintes números não auditados: R$ 86,1 milhões de faturamento, R$ 39,3 milhões de EBITDA (margem EBITDA de 50,7%), R$ 9,0 milhões de Lucro Líquido Ajustado (margem líquida ajustada de 12,0%) e R$ 36,4 milhões de Dívida Líquida.
Ânima (ANIM3) acerta joint-venture com a Telefônica (VIVT3)
A Ânima (ANIM3) acertou a criação de uma joint-venture com a Telefônica (VIVT3) na área de educação. A joint-venture oferecerá uma plataforma digital de educação com cursos livres de capacitação, com foco em educação continuada e empregabilidade em áreas como, por exemplo, Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo.
BRQ (BRQ3) conclui aquisição da QDOIS Consultoria
A BRQ Soluções em Informática (BRQ3) informou que concluiu a aquisição da totalidade das quotas da QDOIS Consultoria. O contrato havia sido assinado em 23 de fevereiro.
Emissões
Gol (GOLL4) aprova aumento de capital de até R$ 2,8 bi
A Gol (GOLL4) aprovou aumento de capital de até R$ 2,8 bilhões.
O movimento passou pelo conselho de administração e a companhia pretende emitir até 67,3 milhões ações preferenciais.
O preço de emissão por ação preferencial será de R$ 42,67, com base no preço da cotação de fechamento das ações na B3 dos últimos 60 pregões, acrescido de um ágio de 257,36%.
Comerc Participações (COMR3) conclui coleta de intenções de investimentos
A Comerc Participações (COMR3) concluiu coleta de intenções de investimentos.
O movimento foi conduzido com a intermediação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais no âmbito da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Hélio Valgas Solar Participações S.A., subsidiária integral indireta da companhia, para distribuição pública com esforços restritos.
Por meio do Procedimento de Bookbuilding, foi fixada a IPCA + 8,2561%. Ainda, nesta data, foi celebrado aditamento da escritura da Emissão, de forma a refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding. O volume da emissão é de R$1.287.240.000,00 bilhão, em série Única com prazo de 16 anos e 2 meses.
Associada e essa emissão de Debênture, a Companhia também realizou operação de SWAP de forma a transformar a dívida em reais indexada ao IPCA para uma dívida em dólar com juros de 6,91% ao ano.
Cielo (CIEL3) aprova programa de recompra de ações
A Cielo (CIEL3) aprovou, em seu conselho de administração, programa de recompra de ações. A empresa pretende comprar até 13.339.245 ações ON. O prazo de vigência do plano será de 11 de abril a 14 de abril deste ano.
Segundo a companhia, a aquisição das ações tem como objetivo, único e exclusivo, fazer frente aos compromissos assumidos pela companhia no âmbito dos programas de remuneração, retenção e incentivo de seus colaboradores e administradores.
C&A Modas (CEAB3) fará emissão de debêntures
A C&A Modas (CEAB3), no âmbito do conselho de administração, sua 2ª emissão de debêntures com esforços restritos de distribuição ,sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures, em quantidade total equivalente a 600.000.
A quantidade de debêntures a serem alocadas como debêntures da primeira série e de debêntures da segunda série, será determinada por meio de Procedimento de Bookbuilding, respeitado o sistema de vasos comunicantes e observado o Volume Mínimo da Segunda Série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, no montante total de R$ 600 milhões. Dos quais, no mínimo, R$ 200 milhões serão necessariamente alocados em Debêntures da Segunda Série.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto à companhia para apuração da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas Debêntures da Segunda Série, de forma a definir o volume total de cada série; sua alocação final, observado o Volume Mínimo da Segunda Série; e a taxa final da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e da taxa final da Remuneração das Debêntures da Segunda Série.
Petrorecôncavo (RECV3) aprova aumento de capital
O conselho de administração da Petrorecôncavo (RECV3) aprovou aumento de capital, passando de e R$ 1.864.105.015,31 para R$ 1.864.438.240,31. Isto será feito mediante a emissão de 45.000 novas ações. O preço de novas ações emitidas foi de R$ 7,405.
Proventos
Mills (MILS3) divulga pagamento de juros de debêntures
A Mills Estrutura e Serviços de Engenharia (MILS3) divulgou novos dados sobre o pagamento de juros da 5ª emissão de debêntures simples, programado para o próximo dia 12 de abril. Serão depositados juros no valor unitário de R$ 0,026056710 para cada uma das 84 milhões de debêntures, o que totaliza o valor de R$ 2,18 milhões.
No principal, o valor unitário corresponde a R$ 0,066666570 por cada uma das 84 milhões das debêntures, o que representa a quantia de R$ 5,59 milhões.
