O radar corporativo destaca que o Banco Modal (MODL11) comprou a Live On Meios de Pagamentos.

A Braskem (BRKM5) protocolou pedido de follow-on na CVM.

A Livetech da Bahia (LVTC3) divulgou prospecto de IPO.

A Ambipar (AMBP3) recebeu rating ‘AA-(bra)’ da Fitch.

A Oi (OIBR3) tem geração de caixa operacional negativa em R$ 165 milhões em novembro de 2021.

Já a Sinquia (SQIA3) anunciou o fim do seu 6º programa de recompra de ações e abriu um novo.

Enquanto isso, CCR (CCRO3) celebrou contrato de concessão do Aeroporto da Pampulha.

Veja mais destaques do radar corporativo:

Cia Aberta

Ambipar (AMBP3) recebe rating ‘AA-(bra)’ da Fitch

A Ambipar (AMBP3) recebeu rating ‘AA-(bra)’ da Fitch pela primeira vez.

O movimento se dá em função da segunda e terceira emissões de debêntures quirografárias, nos montantes de R$ 500 milhões e R$ 750 milhões, com vencimentos em 2027 e 2028, respectivamente.

A Perspectiva do rating corporativo é estável.

Oi (OIBR3) tem geração de caixa operacional negativa em R$ 165 milhões em novembro

A Oi (OIBR3) divulgou nesta sexta-feira (21) que sua geração de caixa operacional foi negativa em R$ 165 milhões em novembro. O dado consta no relatório mensal de atividades da empresa.

O resultado vem após uma geração de caixa negativa de R$ 136 milhões em outubro.

Os investimentos da Oi apresentaram redução de R$ 56 milhões se comparado a outubro de 2021, atingindo R$ 198 milhões em novembro de 2021.

Assim, o saldo final do caixa financeiro das recuperandas teve redução de R$ 137 milhões em novembro/21, totalizando R$ 2,628 bilhões.

Santander (SANB11) aprova mandato complementar para diretor

O conselho de administração do Santander (SANB11) aprovou a eleição, para um mandato complementar, Murilo Setti Riedel como diretor sem designação específica.

O mandato vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

Copasa (CSMG3) muda data de assembleia sobre concessão de waiver

A Copasa (CSMG3) comunicou aos titulares das debêntures simples da 14ª emissão o cancelamento da Assembleia Geral de Debenturistas que seria realizada em 11 de fevereiro. A reunião foi transferida para o dia 14 de fevereiro.

No encontro será deliberado sobre a concessão de waiver (pedido de perdão de dívida) para a não declaração de vencimento antecipado não automático, em função do valor da decisão em segundo grau de processos ou procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais, em face da companhia e/ou qualquer de suas controladas ou coligadas cujo valor, individual ou agregado, seja superior a R$ 50 milhões.

CCR (CCRO3) celebra contrato de concessão Aeroporto da Pampulha

A CCR (CCRO3) informou que foi celebrado, nesta sexta-feira (21), por sua controlada Concessionaria do Aeroporto da Pampulha e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, o Contrato de Concessão n.º 001/2022, cujo objeto consiste na concessão dos serviços públicos de exploração, ampliação e manutenção do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (SBBH) – Aeroporto da Pampulha, pelo prazo de concessão de 30 anos.

Emissões

Braskem (BRKM5) protocola follow-on na CVM

A Braskem (BRKM5) protocolou seu pedido de follow-on na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dia 14 de janeiro.

Isso porque a Petrobras (PETR3; PETR4) e a Novonor querem vender até 154,9 milhões de ações preferenciais que detêm na Braskem (BRKM5).

Desta forma, a oferta pode levantar mais de R$ 8 bilhões e o fim do bookbuilding, com a definição do preço das ações, está marcado para a próxima quinta-feira (27).

A Braskem está em Recuperação Judicial (RJ), e a Novonor pretende usar parte dos recursos para pagar dívidas com os credores Bradesco, Itaú e Santander.

Equatorial (EQTL3) confirma interesse em oferta pública restrita

A Equatorial (EQTL3) confirmou interesse em oferta pública restrita.

Trata-se da distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Desta forma, iniciou o processo  de  engajamento das seguintes instituições financeiras para fins de análise da viabilidade da Potencial Oferta: Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora  de  Câmbio,  Títulos  e  Valores  Mobiliários  S.A.,  XP  Investimentos  Corretora  de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., bem como de suas respectivas afiliadas no exterior.

Livetech da Bahia (LVTC3) divulga prospecto de IPO

A Livetech da Bahia (LVTC3) divulgou prospecto de oferta pública de ações (IPO).

O movimento consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 334.002 ações, no Brasil.

O BTG Pactual (BPAC11) será o coordenador da oferta, e o objetivo é operar no segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação.

A cotação de fechamento das ações ordinárias na B3 em 20 de janeiro de 2022 foi de R$15,15. Dessa forma, o montante total da oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$5.060.130,30.

Sinquia (SQIA3) encerra 6º programa de recompra de ações e abre um novo

A Sinquia (SQIA3) anunciou o fim do seu 6º programa de recompra de ações e abriu um novo.

O 6º programa finalizou com a aquisição de 5.241.054 ações ordinárias de sua própria emissão, correspondente a 100% das ações autorizadas pelo 6º programa. Elas poderão ser utilizadas para atender aos planos de remuneração em ações e aos pagamentos em ações de potenciais fusões ou aquisições.

A abertura do 7º Programa de Recompra de Ações autoriza a companhia a adquirir até 7.496.631 de ações ordinárias, representando 10,0% das ações de sua própria emissão atualmente em circulação.

Aquisições

Banco Modal (MODL11) compra Live On Meios de Pagamentos

O Banco Modal (MODL11) comprou a Live On Meios de Pagamentos.

Com a aquisição, a adquirente fortalece sua estratégia do Modal as a Service, em que os parceiros poderão ter acesso a uma solução completamente customizada e modular, que inclui ofertas de produtos e serviços, desde PIX, cartões, cobrança, crédito, consórcio, seguros e programa de cashback.