A Movida Participações (MOVI3) informou na última terça-feira (18) que seu conselho de administração aprovou a quinta emissão de debêntures.
As debêntures simples serão emitidas em até duas séries no valor de R$ 800 milhões.
De acordo com a companhia, as debêntures serão objeto de distribuição sob regime misto de garantia firme, com R$ 600 milhões. E também por melhores esforços, em R$ 200 milhões.
O público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
Além disso, eventual saldo de debêntures, não colocado no âmbito da Oferta Restrita, será cancelado pela Companhia.
Rentabilidade
As debêntures irão pagar juros correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa.
Sendo que a sobretaxa será definida de acordo com o procedimento de bookbuilding e com a série de emissão.
Dessa forma, as debêntures de 1ª série, com vencimento em abril de 2025, pagam até 1,75% de sobretaxa.
Já para as debêntures de 2ª série, que vencem em abril de 2027, a sobretaxa está limitada à 2,15%.
Objetivo
Os recursos obtidos pela Companhia por meio da oferta de novas debêntures serão destinados ao reforço de liquidez. Sendo também direcionados para o alongamento no perfil de dívida da Companhia, incluindo quitações de dívidas.
Outra parte será destinada à gestão do caixa, para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.
