A Marisa Lojas (AMAR3) prestou esclarecimentos ao mercado na noite de segunda-feira (1) sobre notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 01/06/2020, sob o título “Marisa planeja descumprir meta e abre negociação de dívida com banco”.
Segundo o comunicado da varejista, a companhia passou a prever o descumprimento de índices financeiros em contratos de dívida e abriu negociação com bancos, decidindo pedir o chamado “waiver” (perdão) aos credores.
A relação entre dívida líquida e Ebitda da Marisa estava em 3,3 vezes em março, no entanto, os contratos atuais exigem que esse limite fique abaixo de 3,5 vezes, algo que não deve acontecer com a piora do Ebitda.
De acordo com a companhia, em função dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19, a expectativa é de piora nos resultados financeiros para os próximos trimestres.
Por esse motivo, a varejista decidiu, de forma preventiva, antecipar discussões com bancos e agentes fiduciários sobre uma possível suspensão temporária de alguns covenants financeiros (Ebitda LTM/ Dívida Líquida) previstos em certos contratos da companhia.
Trata-se de uma “ação preventiva, que ainda não é possível determinar sob quais condições e em que prazo tais suspensões serão obtidas, mas que atualmente seus índices financeiros encontram-se aderentes às cláusulas de covenants de seus contratos”, declarou a companhia.
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