Ontem (20), a Marfrig, realizou oferta pública primária e secundária de ações ordinárias, no valor de R$ 2,997 bilhões. O preço estabelecido foi de R$ 10 por ação, ou seja, foram vendidas 299,718 milhões de papéis. O valor obtido foi superior em 5,4% a cotação de fechamento de sexta (R$ 9,49).
No entanto, o resultado ficou abaixo do esperado, conforme divulgado em 06 de dezembro. A expectativa era que as ações fossem vendidas por 11,10, totalizando R$ 3,3 bilhões.
O BNDES conseguiu realizar seu objetivo de desinvestimento em participações em empresas privadas. Com a venda de 209,6 milhões em ações da Marfrig, o banco embolsou mais de R$ 2 bilhões.
Além disso, a Marfrig usará o restante dos recursos captados para quitar dívidas.
O bookbuilding podia contar com até 75 investidores institucionais brasileiras, mas somente 50 poderiam comprar as ações, conforme prospecto.
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