A Marfrig Global Foods, uma das maiores companhias de alimentos de proteína animal do mundo, pretende lançar novas ações no mercado.
A medida será feita através de um follow-on (oferta subsequente de ações) de cerca R$ 2 bilhões. Além disso, a empresa tem a intenção de realizar o lançamento até a metade de dezembro de 2019.
Segundo a rede de notícias Broadcast, metade da oferta será primária, o que colocaria R$ 1 bilhão no caixa da empresa. Por outro lado, a outra metade será secundária e realizada através da venda de parte das ações detidas pelo BNDESPar.
O BNDESPar (subsidiária de investimentos do BNDES) detém atualmente 33,7% do capital da empresa.
Ainda conforme o Broadcast, a Marfrig usará parte dos recursos para reduzir as dívidas decorrentes da compra do National Beef. O negócio, anunciado no início do mês, custou US$ 969 milhões à Marfrig e transformou a Companhia em detentora de 51% do capital da National Beef.
Ontem, quarta-feira (27) as ações da Companhia fecharam em alta de 0,26%. Já no acumulado do ano, o papel se valorizou 90%.
Em comunicado ao mercado, a Companhia declarou está avaliando a realização de um potencial follow-on. E que inclusive, já iniciou conversas com alguns assessores, entre eles bancos de investimento. Porém, até o momento não há nenhuma definição.
Balanço financeiro trimestral da Marfrig
A Marfrig encerrou o terceiro trimestre de 2019 com lucro líquido de R$ 100,4 milhões. No mesmo período do ano anterior foi registrado prejuízo de R$ 126 milhões.
Ainda de acordo com o balanço divulgado, a empresa apresentou receita líquida consolidada de R$ 12,7 bilhões. Sendo que esse valor é 3,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da empresa foi de R$ 1,5 bilhão. Isso corresponde a um crescimento de 28,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2018.
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