O Conselho de administração da Iguá Saneamento (IGSN3) aprovou a retomada do processo de registro da oferta pública inicial de ações de emissão da companhia.
A companhia realizará oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas) de ações.
Os principais acionistas são o Fundo de investimento Iguá, com 67,76%, Mayim, com 21,68% e o BNDESPAR, com 10,56%.
O acionista vendedor na tranche secundária não foi informado.
Conforme o prospecto, a Iguá pretende utilizar os recursos levantados na oferta primária para reforço da estrutura de capital e suporte do plano de crescimento da companhia; e aquisições e novos contratos.
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A oferta será realizada sob coordenação do Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e o Santander.
Sobre a Iguá
Iguá é a 3ª maior companhia privada do setor de saneamento no Brasil em número de beneficiários atendidos.
A empresa está presente em 37 municípios brasileiros, através de 14 concessões e 4 parcerias público-privadas, com índices de cobertura de 99,9% de seus clientes com relação a abastecimento de água e 56% de seus clientes com relação à coleta de esgoto em 2018, segundo os últimos dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
A companhia atua como uma plataforma de gerenciamento e operação de sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas com municípios, estados e companhias estatais operando no setor.
Segundo o prospecto, a Iguá opera, através de suas controladas, 5.606 km de rede de abastecimento de água, conectando 460 mil economias de água e produzindo um volume faturado de 79 milhões m³ por ano e 3.225 km de esgoto, conectando 291 mil economias produzindo um volume faturado de 40 milhões m³ por ano.
As operações de seu portfólio estão em diferentes fases de maturidade, mas ainda possuem um grande potencial de crescimento de receita, com prazo de vigência médio, em 30 de junho de 2019, de 23 anos.
