A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A companhia realizará oferta primária (emissão de novas ações) e secundária (venda de ações dos atuais acionistas) de ações.
Os acionistas vendedores na tranche secundária são Hélio Borenstein S.A. e Tierra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Conforme o prospecto, a HBR pretende utilizar os recursos da oferta primária para aquisição de ativos e co-incorporação de empreendimentos.
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A oferta será realizada sob coordenação do Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e Genial Investimentos.
HBR
A HBR é uma companhia focada na geração de altos retornos no segmento de renda imobiliária e atualmente entende ser uma das principais plataformas de propriedades urbanas do Brasil com forte presença no Estado e na cidade de São Paulo.
A companhia atua por meio de uma estratégia flexível de portfólio de ativos visando alocação de recursos em oportunidades de retorno elevado.
A estratégia da empresa é concentrada em centros de conveniência (ComVem), lajes corporativas de alto padrão (HBR 3A) e shoppings centers (HBR Malls), além de outros ativos complementares (HBR Opportunities) e gestão de ativos de fundos imobiliários (HBR Reits).
Os fundadores da HBR possuem extenso histórico de atuação no setor imobiliário brasileiro, com mais 60 anos de
experiência no setor de incorporação, construção e gestão imobiliária.
A família Borenstein vem desenvolvendo atividades e empreendimentos no setor imobiliário no Brasil desde 1961.
Lucratividade
O lucro líquido foi de R$ 278,4 milhões em 2019, contra R$ 191,6 milhões de 2018 e R$ 94,6 milhões de 2017.
A receita líquida atingiu R$ 67,9 milhões em 2019, R$ 57,2 milhões em 2018 e R$ 48,2 milhões em 2017.
O lucro bruto alcançou R$ 60,4 milhões em 2019, ante R$ 52,4 milhões de 2018 e R$ 48,2 milhões de 2017.
A margem bruta atingiu 88,9% em 2019, ante 91,5% de 2018 e 91,7% de 2017.
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