O Grupo Matheus registrou oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira (14).
Os acionistas vendedores na tranche secundária são Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior, brasileiro e Denilson Pinheiro Rodrigues.
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A oferta terá como coordenadores a XP Investimentos, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Itaú BBA, o BB-Banco de Investimento, o Santander e o Safra.
Sobre o Grupo Matheus
Conforme o prospecto, o Grupo Matheus é a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo
(cash and carry), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e proporcionamento.
Ao longo dos últimos 34 anos o grupo se consolidou como um dos maiores atacadistas do país e o maior das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais do segmento de atacado.
A empresa atua em 54 cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí, além do atendimento por entrega nos estados de Tocantins, Bahia e Ceará.
Operação do Grupo Matheus
Segundo o prospecto, a Grupo Matheus reportou um lucro líquido de R$ 337,6 milhões no ano passado, contra R$ 298,6 milhões de 2018 e R$ 159,2 milhões em 2017.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 607,5 milhões em 2019, ante R$ 511,9 milhões de 2018 e R$ 359,3 milhões de 2017.
Já a margem Ebitda foi de 7,6% no ano passado, contra 7,4% em 2018 e 6,3% em 2017.
A receita líquida atingiu R$ 8,035 bilhões em 2019, contra R$ 6,882 bilhões de 2018 e R$ 5,705 bilhões de 2017.
Destinação dos recursos
O Grupo Matheus não informou como serão utilizados os recursos captados na oferta primária.
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