A Gol (GOLL4) enviou proposta de incorporação da Smiles (SMLS3) pela companhia, conforme fato relevante publicado hoje (7).
A incorporação resultará na migração dos acionistas da Smiles que assim quiserem para base acionária combinada Gol e da Smiles, e no resgate em dinheiro daqueles que optarem por não migrar.
Cada ação da Smiles dará direito a receber 0,825 ações preferenciais da Gol. Já o direito de recesso será de R$ 22,32 por cada ação da Smiles.
De acordo com a Gol, a relação de troca representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de R$ 17,67.
A incorporação será submetida à aprovação dos acionistas da Gol e da Smiles.
Conforme a Gol, a combinação maximizará o valor para todos através do alinhamento de interesses das duas empresas. Isso porque, segundo a companhia, simplificará a governança corporativa, reforçará a estrutura de capital e reduzirá custos.
Em comunicado, a Smiles afirmou que a Gol acredita que, embora as composições acionárias distintas das duas empresas tenham historicamente beneficiado a ambas companhias – e garantido dividendos relevantes para os acionistas da Smiles desde o seu IPO –mudanças na dinâmica competitiva tanto no mercado de transporte aéreo quanto no de programas de fidelidade tornam necessário o término desta estrutura. A medida visa também o alinhamento permanente dos seus interesses, a fim de garantir a competitividade a longo prazo e a viabilidade das atividades de ambas as sociedades, diz o documento.
Gol registra aumento de vendas de 20% em novembro
A Gol registrou entre 18 de novembro e ontem um aumento de 363 para 369 na oferta média diária de voos, acréscimo de 2%.
As vendas brutas consolidadas chegaram a R$ 886 milhões e a taxa de ocupação ficou em 84,5%.
Durante a Black Friday, a companhia vendeu mais de meio milhão de bilhetes.
Considerando todos os canais de venda, as vendas subiram 20% sobre outubro. A demanda por passagens registrou crescimento de 35%.
Segundo a companhia aérea, houve uma geração líquida de caixa de R$ 3 milhões ao dia, ante uma previsão anteriormente estimada de consumo líquido de caixa de R$ 3 milhões ao dia.
“Este é o primeiro mês que a empresa gera caixa líquido desde o início da crise, contrastando com o até agora consumo líquido de caixa. Vemos isso como um marco importante na nossa recuperação”, afirmou Paulo Kakinoff, diretor presidente da Gol.
Em termos de liquidez, a Gol terminou o mês com aproximadamente R$ 2,3 bilhões em liquidez total.
A taxa de ocupação em novembro atingiu 84,5%, crescimento de 6,5 p.p. em relação ao mesmo período de 2019.
A operadora aérea encerrou o mês passado com uma frota de 121 aviões B737, redução de 12 aeronaves. Além disso, a Gol pretende devolver 2 aviões adicionais em dezembro deste ano.
Smiles (SMLS3) aprova reajustes
O Conselho de Administração da Smiles aprovou ajustes do preço de transferência das passagens padrão e das milhas vendidas à GOL que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.
De acordo com a nota, o reajuste ordinário prevê uma redução média de 4,3% do preço das passagens padrão e aumento de 5% do preço das milhas vendidas, com base na composição dos bilhetes aéreos emitidos no último período de vigência.
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