A MPM Corpóreos, dona da Espaçolaser (ESPA3), anunciou o início do IPO (Oferta Pública Inicial) com a captação de R$ 2,3 bilhões. Os papéis começam a ser negociados na B3 na próxima segunda-feira (1º).
Agora, a maior rede de clínicas de depilação do Brasil está avaliada em R$ 4,35 bilhões.
A oferta é primária e secundária e consiste em, inicialmente, 129.193.189 ações ordinárias. Deste valor, são 67.039.106 ações da oferta primária e 62.154.083 de ações da oferta secundária. Isso sem considerar o lote suplementar.
Ao preço de R$ 17,90 por ação, o montante total é de R$ 2,3 bilhões.
A quantidade de ações inicialmente ofertada pela Espaçolaser poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 18.383.529 ações ordinárias.
A Espaçolaser solicitou adesão ao Novo Mercado, fato que está sujeito à conclusão da oferta.
O IPO tem coordenação de Itaú BBA, Santander Brasil e Goldman Sachs.
Espaçolaser quer expandir lojas
A empresa deve colocar em seu caixa R$ 1,3 bilhão. Esses recursos poderão ser usados para expansão e compra de 10 sociedades franqueadas, que possuem um total de 78 franquias, entre outras iniciativas de expansão.
O restante dos recursos será usado pelos atuais acionistas da Espaçolaser, que irão vender ações na oferta.
A oferta secundária tem como vendedores o Magnólia FIP, a SMZXP Participações e os três sócios-fundadores da empresa.
Criado em 2004 pelos sócios Ygor Moura, Paulo Morais e Tito Pinto – vendedores na oferta secundária – o grupo se apresenta como o maior do setor no país em faturamento e número de lojas. São 554 unidades da Espaçolaser espalhadas pelo país.
