A Embraer (EMBR3) informou que completou a combinação de negócios entre a Eve e a Zanite Acquisition Corp.
De acordo com o informe, a Embraer Aircraft Holding, Inc., uma subsidiária da companhia (EAH), contribuiu integralmente a participação societária por ela detida na Eve para a Zanite em permuta por 220 milhões de ações ordinárias da Zanite, e a Zanite alterou sua razão social para Eve Holding Inc. (Eve Holding).
Também disse que a EAH realizou, de forma substancialmente concomitante ao fechamento, um investimento em dinheiro, na Eve Holding, de US$ 185 milhões em troca de uma quantidade adicional de 18,5 milhões de ações ordinárias da Eve.
E acrescentou que as ações ordinárias e bônus de subscrição da Eve Holding estão agora sendo negociados na New York Stock Exchange sob o código “EVEX” e “EVEXW”, respectivamente.
Embraer (EMBR3): ações ordinárias
Ainda de acordo com a Embraer, na data do Fechamento, a EAH detém a titularidade de 238,5 milhões de ações ordinárias da Eve Holding, representando aproximadamente 90% das ações ordinárias da Eve Holding existentes.
As ações ordinárias remanescentes são atualmente de titularidade dos acionistas de mercado da Zanite, do patrocinador (sponsor) da Zanite e de certos terceiros investidores que celebraram acordos de subscrição para a aquisição de ações ordinárias no fechamento da combinação de negócios.
Além disso, os contratos mencionados anteriormente e celebrados pela companhia em conexão com a Combinação de Negócios para o fornecimento de produtos, matérias-primas e serviços para a Eve permanecem vigentes e eficazes.
A Combinação de Negócios está em linha com a estratégia de inovação e crescimento da companhia e a sua consumação reforça o compromisso da Companhia de atingir esses objetivos.
Aliansce (ALSO3) convoca AGE para aprovar fusão com BRMalls
A Aliansce Sonae (ALSO3) convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para o dia 8 de junho, quando será discutida a fusão com a BRMalls (BRML3), que se tornará subsidiária integral da Aliansce se a proposta for aceita. De acordo com a oferta aprovada pelo conselho de administração da BrMalls, no final de abril, a Aliansce passará a deter todas as ações da empresa, ao mesmo tempo que os acionistas da BrMalls receberão o total de 55,13% da nova companhia e uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão.
CCR (CCRO3): controlada assina contrato com AGI-CFI Acquisition Corp
A CCR (CCRO3) informou nesta manhã de segunda-feira que sua controlada indireta – a CCR USA Airport Management – assinou contrato com AGI-CFI Acquisition Corp, controlada da Alliance Ground International (AGI), para alienação da totalidade de sua participação acionária no capital social da Total Airport Services (TAS), correspondente a 70%.
A TAS é uma empresa americana, baseada em Spring (Texas), prestadora de serviços aeroportuários, que oferece em seu portfólio, principalmente, os serviços aeroportuários de ground-handling de aeronaves, armazenagem de carga, operação de terminal, orientação de aeronaves em pista e serviços a passageiros, tendo o Grupo CCR adquirido 70% de suas ações em 2015, conforme fato relevante divulgado em 02 de outubro de 2015.
A AGI, com sede em Miami (Florida), é o prestador de serviços líder no manuseio de carga aérea, ground-handling e serviços de segurança para o mercado de carga aérea, com operações em 26 aeroportos em toda a América do Norte.
Braskem (BRKM5) solicita esclarecimentos à Novonor, que diz não haver avanço na venda de participação na empresa
A Braskem (BRKM5) divulgou comunicado nesta manhã a respeito de notícia veiculada na mídia sobre uma proposta para a compra da petroquímica apresentada pelo fundo americano Apollo.
A companhia solicitou esclarecimentos à Novonor (ex-Odebrecht), maior acionista da petroquímica, que por sua vez reiterou que, até o presente momento, não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada a alienação de sua participação na Braskem. Sendo assim, a Novonor diz que não possui qualquer comentário a respeito das especulações veiculadas.
Marfrig (MRFG3) conclui empréstimo internacional de R$ 800 milhões
A Marfrig (MRFG3) divulgou nesta manhã a conclusão da contratação, junto a um sindicato internacional de 20 bancos, de um Term Loan (empréstimo a prazo) com prazo de cinco anos e remuneração de SOFR (taxa de financiamento garantida overnight) acrescida de uma taxa de até 2,50% ao ano.
A operação substituiu o “Bridge Loan” no mesmo montante de US$ 800 milhões, contratado em março deste ano. Além disso, a empresa informou que amortizou o saldo remanescente do principal de cerca de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, emitido no segundo trimestre de 2020 com vencimento em junho de 2023. Também recomprou parcela equivalente a US$ 100 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2026 (Notas 2026), emitidas em maio de 2019 pela NBM US Holdings Inc.
Por fim, a companhia recomprou US$ 150 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 3,950% ao ano e vencimento em 2031 (Notas 2031), emitidas em janeiro de 2021 pela MARB BondCo PLC. Em comunicado, a Marfrig destaca que a recompra e posterior cancelamento dos US$ 250 milhões em bonds, em conjunto com a amortização de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, totalizando um valor de cerca de US$ 550 milhões, fazem parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e do custo financeiro da companhia.
