A Guide divulgou nesta terça-feira (1) suas carteiras Valor e Top Picks (ambas de ações), de Fundos Imobiliários (FII), de Small Caps e de Dividendos. Na Carteira Valor, com cinco ativos, entraram CSN (CSNA3) e Minerva (BEEF3), para as saídas de B3 (B3SA3) e Cyrela (CYRE3).
Os outros três continuam: BTG Pactual (BPAC11), Cogna (COGN3) e Via Varejo (VVAR3).
Na comparação com o Ibovespa, a carteira caiu em agosto 10,51%.
É bem mais do que o próprio índice de referência, que recuou 3,44%.
Tal performance aumentou ainda mais a distância no acumulado do ano.
O Ibovespa tem queda de 14,07% e a carteira Valor, menos 23,06%.
Carteira Valor para setembro: Diulgação / Guide
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Análise e justificativa para CSN (CSNA3) e Minerva (BEEF3)
Para setembro, a Guide “ainda espera um cenário de elevada volatilidade”.
Isso graças aos “desdobramentos da propagação do coronavírus sendo o principal foco dos investidores globais”.
Há ainda destaque para retomada das atividades no Brasil e nas maiores potenciais globais.
Além disso, outro ponto de atenção ficará com relação a cena política local.
O olhos estão voltados para a continuidade da tramitação da reforma tributária, ainda parada.
“Ainda, questões relacionadas ao controle fiscal e programas sociais deverão seguir fazendo preço”, alerta a Guide.
Com relação às trocas, incluindo CSN e Minerva, a Guide acredita que possa “ampliar a diversificação da carteira”.
Ao mesmo tempo, busca conseguir aumentar a exposição para exportadoras.
“Em um cenário de instabilidade política no Brasil e Estados Unidos, acreditamos que esse movimento tenderá a reduzir a volatilidade de nossa carteira”, ressalta.
Carteira Top Picks da Guide
Numa carteira com dez ativos, a Guide trocou três deles para setembro.
Entram Minerva (BEEF3), Equatorial (EQTL3) e Hapvida (HAPV3) nos lugares de Cemig (CMIG4), Petrobras (PETR4) e Sabesp (SBSP3).
Os outros sete são B3 (B3SA3), BTG Pactual (BPAC11), Cyrela (CYRE3), Localweb (LWSA3) Rumo (RAIL3), Vale (VALE3) e Via Varejo (VVAR3).
As trocas, segundo a Guide, foram para buscar novas oportunidades de valorização.
“Retiramos os ativos da Cemig, Petrobras e Sabesp, buscando reduzir a exposição a empresas estatais em meio a forte turbulência política e buscando exposição exposição em ativos com maior resiliência”, explica.
A Top Pick perdeu 2,3% em agosto, ganhando, assim, do Ibovespa no período.
No acumulado do ano, a Top Picks está com performance bem melhor que o índice de referência, perdendo 3,0%, contra 14,07%.
Carteira Top Picks para setembro: Diulgação / Guide
Small Caps
Para setembro, a recomendação da Guide é retirar os ativos da Even (EVEN3), SLC (SLCE3), Randon (RAPT4) e AES Tietê (TIET11).
Nos lugares, entram CSN (CSNA3), Marfrig (MRFG3), Ômega (OMGE3) e Grupo Dimed/Panvel (PNVL3).
“Acreditamos que com estas trocas, seremos capazes de capturar ganhos com ações mais descontadas e que podem se beneficiar com a reabertura gradual da economia, além de mantermos um exposição a companhia exportadoras em meio ao cenário de dólar ainda em patamares elevados”, diz a Guide.
Os outros sete ativos da Small Caps são Banco Pan (BPAN4), Cogna (COGN3), JSL (JSLG3), Localweb (LWSA3), Sanepar (SAPR11) e Via Varejo (VVAR3).
Na comparação com o índice SMLL, que perdeu 1,23% em agosto, carteira teve desempenho pior, com menos 2,38%.
Entretanto, no acumulado do ano, com menos 9,6%, está melhor que o SMLL, que perdeu até aqui 14,3%.
Carteira Small Caps para setembro: Diulgação / Guide
Fundos Imobiliários
Para setembro, a Guide escolheu onze fundos para compor a carteira.
A casa observou ampla diversificação entre os segmentos imobiliários e equilíbrio entre renda e ganho de capital, “em linha com o que acreditamos oferecer as melhores oportunidades para se estar posicionado dentro do universo de Fundos Imobiliários no mês”.
“Considerando uma média ponderada por pesos, nossa carteira apresenta um Dividend Yield de 6,5% e VM/VP de 0,98x, respectivamente”, ressalta.
A Guide acredita que, por momento, seja “improvável a taxação de Fundos Imobiliários a nível corporativo”, referindo-se à reforma Tributária ainda em debate no campo político.
Além disso, acredita “que o viés de cautela do mercado para Fundos Imobiliários deve continuar sendo estritamente correlacionado com o teor das novas notícias relacionadas a pandemia de Covid-19 ao longo do mês”, conclui.
Carteira FII para setembro: Diulgação / Guide
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