A Cosan Logística (RLOG3) comunicou na noite de segunda-feira (24) que o conselho de administração da Rumo, empresa do grupo Cosan, aprovou aumento do capital social no montante de R$ 6,4 bilhões.
Desse modo, serão emitidas 294.252.874 ações ordinárias, no âmbito da oferta pública primária.
O preço por ação foi definido em R$ 21,75.
Em razão do aumento do capital social da Rumo, o novo capital da companhia passará a ser de R$ 16.054.987.107,32.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 26 de agosto de 2020.
De acordo com o comunicado, não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta. Sendo assim, a companhia alerta que o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações.
Os recursos captados serão destinados para pré-pagar outorgas devidas em virtude dos contratos de concessão da companhia. Adicionalmente, poderão ser usados para executar projetos estratégicos da Rumo.
Foram escolhidos para exercer a coordenação do lançamento os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, BB-Banco de Investimento, J.P. Morgan, Safra, Citigroup Global Markets Brasil,Credit Suisse (Brasil), Goldman Sachs do Brasil, Morgan Stanley e XP Investimentos.
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