Na última sexta-feira (3), o BNDES comunicou a SEC que venderá aproximadamente 734,2 milhões de ações ordinárias da Petrobrás no Brasil e nos EUA. A SEC ( Securities and Exchange Commission) é a “CVM americana”.
Recentemente, as companhias brasileiras têm preferido realizar suas emissões em mercados mais maduros que o brasileiro.
Os papéis serão oferecidos no mercado externo e no brasil ao mesmo tempo e “condicionadas ao fechamento uma da outra”, conforme prospecto.
Os bancos responsáveis pela transação serão BofA, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e Credit Suisse.
O BNDES pode arrecadar cerca de 23 bilhões com venda das ações.
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