A empresa de saúde suplementar Athena Saúde registrou pedido de IPO (oferta pública inicial) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A companhia destaca, no prospecto preliminar, que é uma das maiores empresas de saúde suplementar verticalizada do país em números de beneficiários, conforme dados da ANS. Eles oferecem planos de assistência à saúde e odontológica, além de uma rede própria de atendimento com hospitais, centros médicos e pronto atendimentos.
Histórico de aquisições
O Grupo Athena, atualmente composto pela Athena Saúde e suas controladas, foi constituído em 2017, como uma nova tese de investimento do fundo de investimento Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pelo Pátria Investimentos Ltda.
A trajetória, marcada por um significativo crescimento por meio de aquisições, começou em outubro de 2017, com a aquisição do Grupo Med Imagem, um tradicional grupo de saúde do estado do Piauí. A aquisição do GMI consistiu na compra de cinco hospitais. Em junho de 2018, a empresa passou a operar na região sudeste do Brasil ao ingressar no estado do Espírito Santo com a aquisição do Vitória Apart Hospital.
Em fevereiro de 2019 a empresa concluiu a aquisição da SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda, uma operadora de planos de saúde, referência em saúde suplementar no estado do Espírito Santo.
Depois, outras duas aquisições foram feitas em 2019: um centro de exames neuro-cardiovascular, o Hemodinâmica, e uma clínica de imagem, a Med Imagem Jóquei, localizada na cidade de Teresina.
Em setembro de 2019, a Athena Saúde iniciou operações na região sul do país por meio da aquisição do Grupo Multivida, do Paraná.
Durante o ano de 2020, a empresa concluiu a aquisição: do Centro Médico Maranhense S.A., e da Unihosp Serviços de Saúde Eireli, Oncolife Clínicas Ltda. e Clínica de Atendimento de Prevenção à Saúde Ltda. Houve ainda a compra do Hospital do Coração de Natal Ltda.
Athena Saúde tem 708 mil beneficiários
A atuação da Athena Saúde é focada principalmente em cidades fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, tendo em vista que estas regiões representam um mercado menos concentrado e, assim, possibilitam maiores oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.
Desde que foi criada, em 2017 a empresa quadruplicou a base de clientes. Fechou 2020 com 708 mil beneficiários em saúde e planos odontológicos.
“Possuímos operadoras de planos de saúde que atuam de forma segmentada oferecendo planos empresarial, adesão e individual, bem como possuímos hospitais, centros médicos e pronto atendimentos próprios, tornando o nosso modelo de negócio integrado”, explica a Athena Saúde.
Números da empresa
A Athena Saúde fechou 2020 com R$ 1,3 bilhão em receita líquida, valor maior que os R$ 1,1 bilhão de 2019 e R$ 565 milhões de 2018.
Em lucro líquido, a empresa fechou 2020 com R$ 14 milhões contra R$ 3 milhões de 2019 e R$ 2,5 milhões de 2018.
A empresa quer ser listada no Novo Mercado e fazer ofertas primária e secundária de ações.
Mas o prospecto ainda não trouxe detalhes de prazos e valores do IPO.
Destinação de recursos
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para financiar aquisições de operadoras de planos de assistência à saúde e redes de atendimento médico hospitalar, incluindo clínicas e hospitais.
Os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores, na respectiva proporção, inclusive os resultantes da distribuição das ações adicionais e de eventual exercício da opção de ações do lote suplementar.
