A Ânima aprovou uma oferta subsequente (follow-on) de ações, no montante de até R$ 1,012 bilhão. Os recursos a serem levantados serão usados na viabilização de “novas aquisições estratégicas” e em investimentos, de acordo com a empresa.
A oferta será restrita e consiste na distribuição primária (quando a própria empresa é a vendedora das ações, havendo um aumento do capital social, com emissão de novas ações) de, inicialmente, 22.482.015 ações.
Essa quantidade poderá ser acrescida em até 35%, eaté 7.868.705 ações, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
Preço
Considerando a cotação de fechamento em 17 de janeiro de 2020, de R$ 33,36, o montante total da oferta seria de R$ 750 milhões, sem considerar as eventuais ações adicionais, e de R$ 1,012 bilhão, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
O preço por ação será calculado tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais (procedimento de bookbuilding).
Coordenadores
A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação da XP Investimentos, que é a coordenadora líder, do Banco Bradesco, do Banco J.P. Morgan e do Banco Itaú BBA. O regime é de garantia firme de liquidação.
Simultaneamente, no âmbito da oferta restrita, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Cronograma
As ações da oferta restrita, considerando as ações adicionais, serão distribuídas e destinadas prioritariamente à colocação pública junto aos acionistas que realizarem solicitações de subscrição, durante o período compreendido entre 21 de janeiro e 27 de janeiro de 2020.
Cada acionista, desde que assim seja evidenciado na primeira data de corte, terá o direito de subscrever, no mínimo, até 0,283556 ação da oferta prioritária para cada ação, sem considerar a colocação das ações adicionais; e, no máximo, até 0,382800 ação na segunda data de corte.
No cronograma estimado da oferta, a primeira data de corte é em 17 de janeiro, e a segunda, em 24 de janeiro. Em 29 de janeiro, será divulgado o preço por ação. O início de negociação das ações é estimado em 31 de janeiro e a data de liquidação, em 03 de fevereiro.
