A Cortel, que presta serviços funerários, protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à CVM.
De acordo com o prospecto, a empresa realizará oferta primária e secundária de ações.
Os principais acionistas são José Elias Flores Júnior (25,51%), Elania Mara Santos Azevedo (14,65%) e Brazilian Graveyard FII (16,20%).
Conforme a Cortel, os recursos levantados na oferta primária serão utilizados para a aquisição de empresas do setor.
A oferta será coordenada pela XP Investimentos.
Conheça a Cortel
O Grupo Cortel tem ampla atuação na cadeia de atendimento do setor de luto no Brasil. A empresa é dona de marcas, como Ser Previdente Planos de Assistência Funeral, a Previr, empresa de serviços funerários, e o Cremapet, braço atuante na cremação de animais de estimação.
A Cortel está posicionada no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas.
Com 10 cemitérios, localizados próximos a centros urbanos desenvolvidos do Brasil, a companhia possui serviços e produtos que abrangem diversas categorias, desde opções mais básicas que buscam atender as classes sociais menos favorecidas, até os produtos premium, que possuem como público-alvo as classes mais elevadas.
Lucratividade
O lucro líquido da Cortel totalizou R$ 21 milhões nos nove primeiros meses de 2020, contra R$ 9,1 milhões do mesmo período de 2019.
A receita líquida atingiu R$ 75,9 milhões entre janeiro e setembro de 2020, contra R$ 55,4 milhões em igual período de 2019.
O Ebtida alcançou R$ 38,1 milhões no acumulado do ano até setembro, ante R$ 16,9 milhões de 2019.
A margem Ebtida atingiu 50,3% nos nove primeiros meses de 2020, ante 30,6% do mesmo período do ano passado.
Riscos
A Cortel mencionou em seu prospectos alguns dos riscos realicionados ao investimento na companhia.
- instabilidade política no país e mudanças na situação política e macroeconômica do país;
- alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia;
- alterações nas condições gerais da economia, como inflação, taxas de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional;
- impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos e prestação de serviços; e
- dificuldade de atrair e manter mão de obra qualificada e/ou terceirizada, bem como os membros da alta administração.
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