A Via ($VIIA3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma oferta pública de distribuição primária de ações, que pretende distribuir no mercado 778.649.283 novas ações, perfazendo montante total de R$ 981.098.096,58, levando em conta o fechamento em 4 de setembro, em R$ 1,26.
Porém, a companhia informou que o valor é apenas indicativo e que não considera o valor dos bônus de subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, podendo então variar para mais ou para menos, de acordo com o que virá no procedimento de bookbuilding.
Além do Brasil, a oferta também terá colocação das ações no exterior, sendo destinada a investidores qualificados no âmbito da oferta nos Estados Unidos; e para demais investidores, desde que não sejam cidadãos nem do Brasil e nem dos EUA, mas que invistam no Brasil.
Via (VIIA3) deve mudar de nome
Além da oferta, a companhia informou ainda no mesmo fato relevante que esse aumento de capital será votado em assembleia geral extraordinária (AGE) no próximo dia 12. Nessa reunião também será analisada a proposta de mudança de nome da companhia para Grupo Casas Bahia – em referência a uma das redes varejistas das quais a Via é a controladora.
Caso aprovada a alteração, a empresa já utilizará a nova nomenclatura na conclusão do processo de bookbuiding para aumento de capital.
A oferta havia sido antecipada pela empresa no fim de agosto e, na ocasião, foi informado que essa oferta teria como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário da Via (VIIA3).
