A venda da Braskem (BRKM5) ganha mais um capítulo. A Unipar (UNIP6) ofereceu cerca de R$ 10 bilhões pelo controle da petroquímica a ser adquirido junto à Novovnor (ex-Odebrecht). Essa compra se dará por meio de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA).
De acordo com o Valor Econômico, a Novonor ficaria ainda com uma participação minoritária na petroquímica. Fatia de 36% da Petrobras (PETR3; PETR4) também estaria envolvida na negociação, mas em uma segunda etapa.
No entanto, o preço final da ação para a oferta dependeria de um desconto que poderia ser concedido pelos bancos no âmbito da renegociação das dívidas da Novonor. No entanto, em comunicado ao mercado, a Braskem divulgou que a sua sócia esclareceu que a ação estaria avaliada em R$ 36,50.
Venda da Braskem (BRKM5): Novonor confirma proposta
Em questionamento à Novonor, a Braskem (BRKM5) informou que a sócia confirmou o recebimento da proposta não-vinculante pela Unipar (UNIP6).
Segundo os termos da proposta, a Unipar passaria a deter 34,366%, (representativas do controle da Braskem) do total de ações de emissão da companhia, com exceção dos papéis em tesouraria, tendo sido cada ação avaliada em R$ 36,5; a Novonor permaneceria com uma participação minoritária, representativa indiretamente de 4% do total de ações de emissão da Braskem atualmente.
A Novonor informou que a proposta está, ainda, condicionada à realização de uma auditoria confirmatória de certas premissas e à implementação de uma série de condições precedentes, dentre ela o não exercício pela Petrobras (PETR3; PETR4) do seu direito de preferência ou seu direito de tag along, conforme previsto no Acordo de Acionistas da BRK Investimentos Petroquímicos e da Braskem em vigor nesta data entre a Novonor e e Petrobras.
A companhia ex-Odebrecht ainda adiantou que “avaliará os termos e condições da proposta em conjunto com as instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem S.A. de propriedade da Novonor” e ainda não há nenhuma decisão tomada.
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