A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) (USIM5) divulgou uma nota ao mercado informando o início de uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer). A companhia planeja comprar até US$ 285 milhões em Senior Notes com taxa de 5,875% e vencimento em 2026, emitidos pela Usiminas International S.à r.l, uma entidade de responsabilidade limitada estabelecida sob as leis de Luxemburgo.
A oferta, voltada exclusivamente para investidores internacionais, estará sujeita ao cumprimento das condições especificadas no memorando de oferta. O prazo para a adesão expira às 17h (horário de Nova York) de 8 de outubro de 2024, com a possibilidade de os detentores de títulos apresentarem e não revogarem suas propostas até as 17h de 23 de setembro.
A concretização da oferta depende do cumprimento de condições adicionais, incluindo a precificação da décima emissão de debêntures destinada a investidores profissionais.
Usiminas (USIM5): BlackRock diminui participação
De acordo com o comunicado divulgado ao mercado na última quarta-feira (4), a BlackRock reduziu sua participação acionária na Usiminas para 4,8%. A gestora de ativos anunciou a venda de ações preferenciais e ordinárias da empresa, ficando com 26.780.190 ações preferenciais classe A, o que representa 4,889% do total dessas ações.
A BlackRock esclareceu que o objetivo de sua participação é puramente de investimento, sem a intenção de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da empresa.
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