A Unifique (FIQE3) comprou a gaúcha ViaWebRS por R$ 41,6 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, a adquirente assintou contrato para aquisição com os acionistas da RMA Holding S.A para regular a compra, pela companhia, da totalidade do capital social da ViaWebRS, e de suas subsidiárias.
Também disse que a adquirida atua desde 2008 no mercado de provedor de internet e atualmente atende clientes pessoas físicas e clientes corporativos em 17 cidades gaúchas.
E acrescentou que ela possui aproximadamente 27 mil acessos via fibra ótica.
Unifique (FIQE3): ViaWebRS
Ainda de acordo com o documento, a adquirida tem sua sede em Sapucaia do Sul (RS) e possui lojas físicas nas cidades de Canoas (RS), São Leopoldo (RS) e Taquara (RS).
Do montante de R$ 76,9 milhões, considerado o “Entreprise Value”, ou valor da empresa, foram constitu[idos R$ 35,7 milhões em dívida líquida a ser assumida pela adquirente e Preço Base de Aquisição “Equity Value” de R$ 41,6 milhões que terá como forma de pagamento um valor à vista de 23% do Equity Value, 67% a serem pagos em 35 parcelas mensais e consecutivas e uma parcela única do restante (10%) no 60º mês após o fechamento da transação.
As parcelas do contrato de aquisição são indexadas pelo IPCA, e o Preço Base de Aquisição está sujeito, ainda, a determinados ajustes decorrentes da transferência de aproximadamente 27 mil acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização assumidas.
O contrato
O contrato celebrado contém cláusula de Obrigação de Não Concorrência das partes vendedoras pelo período de cinco anos e prevê cláusula de Ajuste do Preço Base “Earnout” mediante crescimento da receita operacional no prazo de 12 meses.
A aquisição representa 18% da base de clientes atuais da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado gaúcho.
Ibovespa
A ação FIQE3 encerrou o dia 27 de dezembro de 2022 cotada em R$ 3,64.
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