A Unifique (FIQE3) comprou a totalidade do capital da 3D Telecom por um preço base de R$ 29,9 milhões. Os contratos foram assinados em 31 de agosto e o fechamento estava previsto para esta terça-feira (1º), conforme comunicado ao mercado divulgado pela companhia.
A adquirida atua desde 2007 como provedora de internet para clientes residenciais e corporativos em Santa Catarina, com 10.259 acessos ativos em fibra óptica. A operação alcança São Ludgero, Orleans, Braço do Norte, Gravatal, Pedras Grandes, Rio Fortuna, São Martinho, Armazém e Lauro Müller.
A transação envolve duas sociedades, a 3D Telecomunicações e a RSJ Serviços de Instalação e Manutenção, que juntas formam a operação. Entram no pacote os ativos, a carteira de clientes e os demais direitos ligados ao negócio.
Como o pagamento foi estruturado
O desembolso foi dividido em três partes. A Unifique pagou R$ 9,1 milhões à vista no primeiro dia útil após a assinatura, parcelou R$ 17,8 milhões em 48 prestações mensais e reteve R$ 2,9 milhões pelo prazo de 60 meses, como garantia para eventuais perdas.
As parcelas serão corrigidas pela variação anual integral do IPCA ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. O preço ainda pode sofrer ajustes ligados à variação da receita recorrente mensal e a diferenças na dívida bruta e no caixa livre. O contrato prevê cláusula de não concorrência de cinco anos para o vendedor.
Fibra agora, 5G depois
A compra segue a estratégia de consolidar a base de clientes atendidos com fibra óptica no mercado catarinense. Há também um objetivo de rede: ampliar a infraestrutura de transporte para viabilizar a instalação de ERBs, as estações rádio base do serviço móvel pessoal, com tecnologia 5G.
A companhia encomendou um laudo de avaliação a preço de mercado, com entrega estimada em até 30 dias, para verificar se o valor pago por quota ultrapassou 1,5 vez os parâmetros previstos em lei. Só depois disso vai se manifestar sobre a eventual necessidade de assembleia geral e de direito de recesso aos acionistas.
