A Tenda (TEND3) precificou a oferta de ações da companhia que deverá levantar R$ 234,3 milhões, sem esforços de colocação no exterior. O preço da ação para a oferta foi definido em R$ 12,50.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da passará a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias. A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 25% do total, ou seja, em 3.750.000 ações ordinárias de emissão da companhia, que foram destinados a atender excesso de demanda.
As ações emitidas na oferta passarão a ser negociadas na B3 ($B3SA3) a partir da quarta-feira (6), sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 8 – próxima sexta-feira. Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações e, portanto, o preço das ações ordinárias no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação dos papéis.
Tenda (TEND3): oferta foi protocolada no fim de agosto
A Tenda (TEND3) havia protocolado pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15.000.000 ações da companhia – com emissão somente no mercado nacional – junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar a estrutura de capital da companhia. Com essa oferta, a companhia optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras tendo em vista necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da oferta da Tenda (TEND3).
