A Simpar (SIMH3), que é uma holding, iniciou seu processo de internacionalização por meio da Movida (MOVI3), uma das empresas do grupo.
Isso porque a Movida adquiriu 100% da portuguesa Drive on Holidays Comércio e Aluguer de Veículos por meio da subsidiária integral Movida Finance.
Com esse movimento, a adquirida se torna subsidiária integral da Movida Finance. “A Drive on Holidays é uma das principais locadoras de veículos leves de Portugal e possui uma grande aliança comercial com as principais OTA´s1 (Online Travel Agents), sendo estas grandes geradoras de negócios e clientes”, destacou a adquirente.
Também disse que o seu alto nível de qualidade de serviço, atrelado a um baixo custo operacional, conduzido pelos seus 130 colaboradores altamente capacitados, são os responsáveis pelo grande desenvolvimento da DOH e serão fundamentais para o próximo ciclo de transformação da empresa no mercado de Rent a Car (RAC) europeu, sob o controle da Movida.
Movida (MOVI3), da Simpar (SIMH3), chega à península Ibérica
Ainda de acordo com o documento encaminhado ao mercado, a adquirida está sediada em Lisboa, com atuação no setor de RAC há 11 anos, e DOH possui 4 lojas adjacentes aos principais aeroportos de Portugal (Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada – região dos Açores) e frota de aproximadamente 3,3 mil veículos em agosto de 2022 (99% próprios e 1% sob contratos de buy-back) — com frota média2 de aproximadamente 2,7 mil veículos –, e idade média de 1,6 ano.
“Um dos acionistas fundadores e executivo da DOH, Ricardo Esteves, assim como os 130 colaboradores da empresa, continuarão executando o desenvolvimento da Drive on Holidays com uma gestão totalmente independente da operação da Movida no Brasil, e contribuirão com a sua expertise no segmento de RAC na Europa”, ressaltou, em nota.
E disse mais: “a DOH possui como grande diferencial a sua Gente, a qual oferece uma qualidade de serviço exemplar, sempre com foco no cliente. Ricardo, que continuará como principal executivo da Drive on Holidays, é profundo conhecedor do setor e acumula mais de 22 anos de experiência no segmento automotivo, sendo 18 deles na área de RAC.”
Transação
De acordo com a adquirente, a Drive on Holidaysfoi adquirida por € 66 milhões de Enterprise Value, o que, considerando a Dívida Líquida de € 11 milhões em agosto de 2022, resultou em um Equity Value de € 55 milhões.
O valor foi pago da seguinte forma: € 52,5 milhões pagos nesta data aos vendedores; e € 2,5 milhões retidos para eventuais indenizações. Todos os ativos da empresa compuseram a transação, inclusive a sua frota (avaliada em, aproximadamente, € 60 milhões3) e 2 imóveis operacionais (avaliados em € 3,5 milhões).
A Transação possui os seguintes destaques:
- Internacionalização da Movida, dando início a uma nova fase de diversificação e expansão;
- Diversificação da receita da Movida em outra moeda (Euro);
- Operação em um país com elevado desenvolvimento socioeconômico e economia madura, e porta de entrada para a União Europeia;
- Implementação da expertise de escalabilidade da Movida e da SIMPAR para expandir a atuação da Drive on Holidays em Portugal e na Europa, realizando um movimento similar ao realizado pela Movida no Brasil;
- Digitalização da jornada do cliente para oferecer a agilidade e qualidade de serviço da Movida, além de potencializar a experiência do cliente da DOH;
Diversas oportunidades de crescimento:
- alianças estratégicas com companhias aéreas,
- abertura de lojas de bairro,
- atuação no segmento de GTF,
- atuação no segmento de carros por assinatura (0km),
- venda de seminovos,
Ibovespa
A ação SIMH3 se mantém pressionada por uma série de fatores cíclicos e está cotada em R$ 10,12, reportando queda de 28,98% no período de um ano, enquanto a MOVI3 está cotada a R$ 13,12, reportando queda de 30,10% no período de um ano.
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