A Sequoia (SEQL3) anunciou modificações no prazo de realização de sua emissão de debêntures conversíveis em ações, que tem a intenção de captar R$ 400 milhões.
A oferta original apresentada na última quarta-feira (20) foi cancelada, devido a inconsistências de parametrização no sistema da CVM, que obrigou a companhia a realizar um novo pedido de registro. Haverá alterações na proporcionalidade do direito de subscrição.
A oferta será destinada a investidores profissionais e, no caso das debêntures da primeira série, elas serão conversíveis em ações. Será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que seja colocada uma quantidade mínima de 200 mil títulos emitidos na primeira série.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000. Os recursos servirão para ajuste no capital de giro da empresa, que precisou pediu um waiver (perdão temporário) que a dispensou de pagar os juros de outras séries de debêntures.
Segundo comunicado da empresa, o preço por ação decorrente da conversão das debêntures será de R$ 1,25, definido e calculado exclusivamente pela companhia considerando o valor da ação ordinária, calculado com base na cotação de fechamento dos pregões realizados entre 18 de abril e 18 de setembro.
A conversão das debêntures em ações ocorrerá com os títulos que tenham sido devidamente integralizados e estejam em circulação no mercado, desde que não tenha sido declarado o vencimento antecipado em virtude da ocorrência de um evento de vencimento antecipado.
A partir da data de conversão obrigatória, a Sequoia (SEQL3) deverá adotar todas as medidas necessárias à implementação da medida, inclusive convocar e realizar a reunião do Conselho de Administração.
