A Rede D´Odor (RDOR3) conclui a compra da Sulamérica (SULA11), após a obtenção das aprovações necessárias para a operação como pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
No dia 14, o plenário do Cade havia aprovado a compra da Sulamérica (SULA11) pela Rede D’Or São Luiz (RDOR3), com a unificação das bases acionárias. A operação já havia recebido aprovação preliminar em novembro e foi autorizada sem restrições pela maioria do Tribunal, considerando que as concentrações horizontais e integrações verticais resultantes da operação não geram preocupações concorrenciais ao mercado brasileiro.
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Com as aprovações em mãos, os Conselhos de Administração das respectivas companhias se reuniram e autorizaram a imediata consumação da operação, mediante a emissão de 308.304.834 novas ações ordinárias de Rede D’Or (RDOR3) para os acionistas da Sulamérica. Esses papéis são equivalente a 0,255078 ação ordinária de Rede D’Or para cada ação ordinária ou preferencial de Sulamérica (ou, consequentemente, 0,765234 ação ordinária da Rede D’Or para cada unit de SULA11), ficando excluídas as ações de emissão da Sulamérica mantidas em tesouraria, as quais serão canceladas.
Rede D´Odor (RDOR3) conclui a compra da Sulamérica (SULA11): como fica a partir de agora
Em razão da consumação da operação, as novas ações de Rede D’Or emitidas em decorrência da operação passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) no dia 26 de dezembro, sendo que os acionistas da Sulamérica receberão suas respectivas ações de emissão da Rede D’Or com base na titularidade das ações verificada no fechamento do pregão do dia 23 de dezembro, ficando suspensa a partir desta terça a possibilidade de emissão ou cancelamento de units da Sulamérica.
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Eventuais frações de ações ordinárias de emissão da Rede D’Or atribuídas a acionistas da seguradora em decorrência da operação serão agrupadas em lotes inteiros para, em seguida, serem vendidas no mercado à vista administrado pela B3.
As ações de emissão da SASA detidas pela Rede D’Or serão substituídas por ações de emissão da Rede D’Or, as quais serão mantidas em tesouraria pela Rede D’Or.
Por fim, os acionistas da seguradora que exerceram direito de retirada em função da Operação receberão o reembolso de suas ações até o dia 23 de dezembro de 2022, no valor de R$6,77 por ação, independentemente da espécie, ou R$ 20,31 por unit, sendo que o valor total do reembolso desembolsado pela Sulamérica será de R$ 54,16, correspondente a um total de 2 ações preferenciais e 2 units.
Rede D’or (RDOR3 e SulAmérica (SULA11): quem são?
A Rede D’Or atua no segmento de cuidados à saúde por meio de empreendimentos médico-hospitalares, clínicas, laboratórios de serviços de apoio à medicina diagnóstica e bancos de sangue situados em onze estados e no Distrito Federal.
A SulAmérica, por sua vez, opera no setor de seguros brasileiro desde 1895. A organização oferece uma ampla gama de produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas em todo o território nacional, com foco no segmento de proteção de pessoas, especialmente nos segmentos de saúde, odontológico e de proteção financeira.
Os acionistas da SulAmérica serão remunerados com ações da Rede D’Or, de forma proporcional ao valor de mercado da companhia em fevereiro, quando o negócio começou a ser fechado. Em março, depois da aprovação do negócio por assembléias de acionistas das duas empresas, a transação foi levada ao Cade.
Para as empresas envolvidas, a operação é baseada em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento dos seus respectivos ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de odontologia, vida, previdência e investimentos, em favor dos clientes, beneficiários e parceiros.
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