A Rede D’Or (RDOR3) informou a venda da GSH Corp Participações S.A. para a George Holding S.A., controlada por fundos geridos pela CVC Capital Partners. O valor da transação será equivalente a um enterprise value de R$ 1,58 bilhão, sujeito a deduções por dívida líquida e ajustes usuais em operações deste tipo.
A transação contempla a venda de 41% do capital total da GSH — correspondente a 98,5% da companhia — atualmente detidos pela Rede D’Or. A GSH atua como plataforma gestora de soluções em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear.
Segundo o comunicado, o pagamento será dividido em três etapas: 70% do valor será quitado na data de fechamento, 23,5% dois anos após a conclusão da operação, e os 6,5% restantes serão pagos também no segundo aniversário da conclusão, condicionados ao atingimento de métricas específicas previstas em contrato.
GSH continuará prestando serviços para a Rede D´Or (RDOR3)
Apesar da venda, a GSH continuará prestando serviços aos hospitais da RDOR3 por meio de contratos de longo prazo. Esses contratos incluirão acordos de níveis de serviço (SLAs) e demais condições usuais para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.
A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Como foi o balanço da Rede D´Or no 4TRI24
A Rede D´Or (RDOR3) informou lucro líquido consolidado de R$ 879,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, frente a R$ 668,1 milhões do mesmo período do ano anterior, tendo uma elevação de 31,6%. No total de 2024, o lucro consolidado foi de R$ 3,935 bilhões.
Em termos ajustados, o lucro líquido da companhia hospitalar foi de R$ 932,1 milhões ante R$ 720,7 milhões do mesmo trimestre de 2023. O que representa um aumento 29,3%.
Já o lucro antes do Imposto de Renda atingiu, no quarto trimestre de 2024, R$ 998,7 milhões. No mesmo trimestre de 2023, esse resultado foi de R$ 749,4 milhões, tendo uma variação positiva de R$ 33,3%.
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