A Petrobras (PETR4) anunciou nesta segunda-feira (16) a finalização da oferta de títulos globais e da recompra de papéis emitidos no mercado internacional. A operação, realizada pela sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), envolveu a emissão de US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em 2035.
De acordo com um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os detalhes da emissão incluem um cupom anual de 6,00%, um preço de 98,128%, um rendimento de 6,25% ao ano e um vencimento marcado para 13 de janeiro de 2035. Os juros serão pagos semestralmente, a partir de 13 de janeiro de 2025.
As avaliações de crédito para a operação foram BB pela Fitch, Ba1 pela Moody’s e BB pela S&P. Com o preço definido em 3 de setembro de 2024, a operação alcançou o menor spread em relação aos títulos da República desde 2006 e aos papéis do Tesouro dos EUA desde 2011. A demanda superou a oferta em 3,2 vezes, com investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina participando ativamente.
Além disso, a Petrobras também completou a recompra de títulos, aceitando a totalidade dos papéis ofertados pelos investidores. O valor principal dos títulos resgatados, descontados juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941.945.000,00, resultando em um pagamento total de US$ 918.372.939,11, conforme os preços definidos pela empresa e desconsiderando juros até a data de liquidação.
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