O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) recebeu uma mais proposta do empresário Jaime Gilinski para vender a rede supermercadista colombiana Éxito, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o empresário enviou uma nova oferta para adquirir 51% do empreendimento. Ele ofereceu agora US$ 586,5 milhões, montante equivalente a US$ 1,150 bilhão proporcional à totalidade do ativo.
Ao mercado, o GPA destacou que:
- a Nova Oferta é vinculante;
- Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador;
- a Nova Oferta tem valor equivalente a US$ 586,5 mi, a ser pago em dinheiro para o GPA pela participação de 51% no Éxito;
- o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento;
- sujeito às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia – SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia – BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador;
- além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e
- a Nova Oferta é válida até 21 de julho de 2023.
Vale lembrar que o GPA é um empreendimento do Grupo Casino e que este cogita a venda do ativo.
Esta não é a primeira vez que o GPA recebe uma oferta do empresário colombiano pelo mercado Éxito. A companhia havia recebido no fim de junho uma primeira oferta vinculante do empresário pelo montante de US$ 836 milhões – algo perto de R$ 4 bilhões – a ser pago em dinheiro pela totalidade da participação de 96,52% que o GPA possui no Éxito.
Porém, em uma decisão tomada logo depois, durante reunião do Conselho de Administração, a empresa brasileira rejeitou a oferta feita por Gilinski. Em comunicado oficial, a companhia afirmou na ocasião que “O preço ofertado não atende aos parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza e, portanto, não está no melhor interesse do GPA e de seus acionistas”.
EQI Research: oferta de empresário agora é por 50%
A EQI Research avaliou que a oferta atual do empresário colombiano difere da anterior, pois opta por uma compra de 50% de participação em vez de tentar comprar a totalidade da participação do GPA no negócio.
“De qualquer forma, o preço oferecido está abaixo do valor pelo qual o Éxito é negociado na Bolsa da Colômbia. Embora seja incerto se o Conselho de Administração aceitará essa oferta, o interesse contínuo do Sr. Jaime pelo ativo é positivo para o GPA e suas perspectivas de melhoria no perfil de sua estrutura de capital”, avaliou a Research.
Pão de Açúcar (PCAR3): conselho de administração
A diretoria da companhia comunicou o recebimento da Nova Oferta para o Conselho de Administração, que deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.
“Importante ressaltar que o recebimento da Nova Oferta não altera ou suspende a transação em curso para segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme anunciada ao mercado. A transação continua em evolução e tem previsão de conclusão nas próximas semanas, conforme anteriormente comunicado”, informou.
Bolsa
A ação PCAR3 encerrou o dia 18 de julho de 2023 cotada em R$ 22,50.
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