Controlador do Pão de Açúcar no Brasil, o Grupo GPA ($PCAR3) detalhou acordo preliminar anunciado pelo Grupo Casino nesta manhã, na França, onde fica a sede da empresa.
De acordo com fato relevante encaminhado ao mercado, hoje, o GPA destaca que no âmbito da reestruturação de dívidas anunciada mais cedo, há um acordo preliminar com a EP Global Commerce a.s., Fimalac e Attestor (coletivamente, o “Consórcio”), com a participação, ainda, de alguns de seus credores financeiros, para fortalecer a estrutura de caixa do Grupo Casino e reestruturação de suas dívidas financeiras.
Também traz que o Acordo Preliminar, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração do Casino, mediante recomendação unânime do comitê ad hoc nomeado para a reestruturação de dívidas, prevê que as partes deverão celebrar um acordo definitivo durante o mês de setembro de 2023, o qual será efetivado por meio de um procedimento acelerado de salvaguarda a ser solicitado na França em outubro de 2023, com data de efetiva e completa implementação durante o primeiro trimestre de 2024, sendo que os acionistas do Casino serão materialmente diluídos e o atual controlador de Casino (Rallye) perderá seu controle.
E acrescenta que conforme apresentação divulgada pelo Casino sobre o Acordo Preliminar e informado pelo Casino, ao ser inquirido pela Companhia, constam o compromisso de manter a sua posição atual, direta e indiretamente, de 98% das ações e do capital votante na Cnova N.V. e venda de ativos non-core de Casino, incluindo os ativos Latam, conforme já havia sido divulgado no plano estratégico do Casino e comunicado ao mercado pela Companhia em Fato Relevante divulgado em 26 de junho de 2023.
“A companhia não possui qualquer outra informação sobre o Acordo Preliminar, mas reitera seu compromisso de manter o mercado informado tão logo o Casino faça novas divulgações”, destacou.
GPA (PCAR3): o contexto
O comunicado do GPA está relacionado a uma intenção de venda de ativos por parte do Casino, confirmada semanas atrás pela companhia, justamente para sanar dívidas e equilibras o caixa da empresa.
Nessa toada, chegou a ser vislumbrada a possibilidade de venda do próprio Pão de Açúcar. A possibilidade ainda existe, mas, à medida que o controlador Casino recebe nova injeção de capital, a expectativa é que o grupo controlador mantenha os ativos na América Latina.
Bolsa
A ação PCAR3 encerrou o dia 28 de julho de 2023 cotada em R$ 20,57.
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