A Orizon (ORVR3) anunciou aumento de capital no montante de R$ 348,2 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento se dará mediante a emissão de 8.770.919 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 39,70 por ação.
Dessa forma, elencou, o capital social da companhia passará dos atuais R$ 844,3 milhões divididos em 71.499.970 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1 bilhão, dividido em 80.270.889 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Orizon (ORVR3): aumento de capital
Ainda de acordo com o documento, o preço por ação de R$ 39,70 foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da companhia.
Do preço por ação, R$ 17,75 serão destinados ao capital social, totalizando o montante de R$ 155,6 milhões e o saldo, de R$ 21,95 por ação, será destinado à formação de reserva de capital, totalizando o montante de R$ 192 milhões.
O Aumento de Capital tem por objetivo possibilitar a capitalização dos seguintes créditos detidos contra a companhia:
- Créditos detidos pelos fundos geridos pela Jive Asset Gestão de Recursos (Fundos Credores) contra a companhia em decorrência da aquisição, por meio da sua controlada Orizon Meio Ambiente, de oito ativos da UPI Aterros da Estre Ambiental – Em Recuperação Judicial, quais sejam: SPE Paulínia Ambiental, SPE Tremembé Ambiental, SPE Itapevi Ambiental, SPE Itaboraí Ambiental, Rosário do Catete Ambiental, SPE CTR Metropolitana Participações, SPE Sorocaba Ambiental, e SPE Maceió Ambiental.
A transação
Conforme a empresa, a transação foi realizada no âmbito do processo judicial que envolve a recuperação judicial do Grupo Estre e, em linha com a estratégia de expansão das atividades da companhia, foi parcialmente concluída em 19 de abril de 2022, data do seu primeiro fechamento, conforme comunicado em Fato Relevante divulgado nessa data, e finalizada em 16 de dezembro de 2022, data do segundo fechamento, em que foi concluída a aquisição da SPE Maceió Ambiental.
O Aumento de Capital também tem por objetivo:
- Crédito líquido e certo em razão da oferta pública inicial de ações da Companhia (IPO), concluída em março de 2021, registrado no passivo e no resultado da companhia referente a pagamento em dinheiro, vinculado a contrato de remuneração variável baseada em ações, a membros da administração a título de remuneração variável, conforme contrato ratificado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de janeiro de 2021.
Ibovespa
A ação ORVR3 encerrou o dia 26 de dezembro de 2022 cotada em R$ 34,27.
