A Oceânica Engenharia anunciou que está considerando realizar um IPO (Oferta Pública Inicial) de suas ações ordinárias. Para auxiliar nesse processo, a empresa contratou uma série de instituições financeiras, incluindo o BTG Pactual, o Itaú BBA, o UBS Brasil, o Bradesco BBI, o Santander Brasil e o ABC Brasil.
Embora o valor da oferta ainda não tenha sido estimado, a Oceânica Engenharia planeja usar os recursos obtidos para a aquisição e customização de embarcações, aquisição de máquinas e equipamentos, e para fortalecer sua posição de caixa.
Atualmente, a Anbima, a associação que representa o mercado de capitais no Brasil, está analisando os documentos relacionados à oferta. No entanto, a empresa esclarece que nenhuma decisão final foi tomada ainda.
Em uma nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oceânica Engenharia destacou que a realização da oferta e a definição de seus termos e condições dependem de vários fatores. Isso inclui as condições do mercado de capitais brasileiro, as condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais, o interesse dos investidores, a obtenção das aprovações necessárias e outros fatores fora do controle da empresa.
A empresa reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relacionado à oferta.
Saiba como a EQI Investment Banking pode ajudar sua empresa no processo de IPO
O último IPO brasileiro ocorreu em agosto de 2021. Desde então, o ambiente político e econômico tem desencorajado as empresas a abrir seu capital, principalmente devido à escalada da taxa Selic, que atingiu 13,75% ao ano. No entanto, em meados do ano passado, o Banco Central (BC) iniciou uma série de cortes na taxa de juros, que atualmente está em 11,75% e tem a expectativa de encerrar o ano em 9,25%, de acordo com as projeções da EQI Asset.
Diante desse cenário, 2024 pode ser o ano de retomada dos IPOs, como indica a intenção da Oceânica Engenharia. O processo de organização de um IPO não é simples. Uma oferta pública inicial envolve a transformação de uma empresa privada em uma empresa de capital aberto, permitindo a emissão e venda de ações ao público. Isso pode proporcionar à empresa a oportunidade de captar recursos financeiros, atrair novos investidores e abrir portas para o crescimento e expansão do negócio.
A EQI Investment Banking atua como consultora no processo de IPO, analisando as necessidades do cliente e fornecendo a solução mais adequada com base em sua experiência. A comunicação com o cliente é mantida de forma clara e transparente durante todo o processo.
A instituição se destaca por sua expertise e alcance global. Todas as operações contam com a participação dos sócios, que possuem anos de experiência em Investment Banking. Além disso, a empresa mantém um vasto relacionamento com os principais players globais.
A EQI Investment Banking já realizou mais de 140 transações e movimentou mais de R$ 11 bilhões em operações. Alguns de seus casos de sucesso incluem a estruturação de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio para a LFPec, no valor de R$ 80 milhões, e um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a Forgreen, no valor de R$ 42 milhões.
